🤯🤯نقلة نوعية جديدة $IREN🤯🤯 لا أستخدم الرموز التعبيرية المنفوخة في كثير من الأحيان ، ولكن عندما استخدمتها ، كما فعلت مع أسطول تعدين BTC التابع لشركة $IREN في نفس الوقت تقريبا من العام الماضي ، جاءت التوقعات صحيحة تماما. لقد حولت IREN إلى آلة FCF. بعد مكالمة أرباح $IREN الأخيرة ، شعرت بالدهشة تماما مما أعلنوه في إرشاداتهم. التوجيه طموح تماما مثل توجيهات نمو EH المتسارعة في مكالمة الأرباح لشهر مايو 2024. ومع ذلك ، يمكن القول إن هذه خطة أكثر طموحا $IREN ، لأنها تدخل في ساحة أكثر تعقيدا بكثير من تعدين BTC. تتمتع IREN بخط رؤية واضح لتصبح السحابة الجديدة الأكثر هيمنة ، وتصبح بشكل أساسي مفرط التوسع بنفسها. لم أنشر أي شيء مباشرة بعد مكالمة الأرباح جزئيا لأنها كانت مجرد معلومات كثيرة جدا بحيث لا يمكن استيعابها ، واستغرق الأمر بعض الوقت للتحقق من بعض الأرقام والإرشادات $IREN أصدرتها للتو. سبب آخر لعدم رغبتي في نشر أي شيء حتى الآن هو أنني أردت مشاهدة مقابلة @powermining_BTC مع @danroberts0101 لإضافة المزيد من التعليقات إلى مكالمة الأرباح. على الرغم من أن @cazenove_uk و @McnallieM يجب أن يظلوا موضوعيين للموضوعات التي يغطيونها ، يبدو أن لديهم علاقة جيدة جدا مع دان روبرتس. في مقابلة الأرباح السابقة ، قدم دان روبرتس تفاصيل أكثر بكثير مما فعله أثناء مكالمة الأرباح. قد يكون بعض ذلك بسبب ضيق الوقت ، لكنني كنت أظن أنه سيفعل شيئا مشابها مرة أخرى ولم يخيب ظنه. بعد صفقة $WULF مع FluidStack و Goolge ، كنت قد وصفتها بأنها لحظة فاصلة لعمال مناجم BTC الذين يبحثون عن صفقات مشتركة ، حيث إنها المرة الأولى التي تتضمن فيها صفقة hypscaler ، وإن كان ذلك من خلال وكيل. لقد وصفتها بأنها صفقة "وكيل hyperscaler" ، وتساءلت عما إذا كان التكرار التالي للصفقات سيكون صفقة "hyperscaler direct" المرغوبة. لم تعلن $IREN عن أي صفقات مشتركة لمكالمة الأرباح هذه. ومع ذلك ، فإن توجيهاتهم وخطتهم هي لحظة فاصلة مثل أي من الصفقات السابقة. أعتقد أنه سيكون من الأدق تسمية هذا نقلة نوعية ، لأن IREN لا تتطلع فقط إلى إبرام صفقات التوصيل المشترك مع hyperscaler ، بل لديهم طموحات واضحة لتصبح واحدة بحد ذاتها. هذا شيء لا يمكن لأي من عمال مناجم BTC الآخرين محاولة القيام به ، ناهيك عن بدء العملية بطلب 9000 وحدة معالجة رسومات Blackwell في الشهرين الماضيين. يعيد دان روبرتس بفخر صياغة شيء مشابه خلال مقابلته مع Power Mining ، وهو محق في ذلك. كنت قد تخيلت سابقا أن تكرارات الصفقات ستكون في هذا النوع من التسلسل: Neocloud➡️Hyperscaler Proxy➡️ Hyperscaler Direct ومع ذلك ، لم أكن أتوقع أن $IREN ستكسر هذا القالب وتذهب إلى التحول النموذجي. هم عامل منجم BTC الوحيد القادر على القيام بذلك. فقط في منشأة الأمير جورج وحدها ، تمتلك IREN خط رؤية لتنمية أسطول GPU إلى 20 ألف +. في مواقع BC مجتمعة ، سيكون أكثر من 60 ألف وحدة معالجة رسومات. في Horizon 1 وحده ، سيكون 19 ألف وحدة معالجة رسومات. في SW ، ستكون 600 ألف وحدة معالجة رسومات مذهلة. من المقرر بالفعل أن تضيف PG 9 آلاف Blackwells في الخدمة بواسطة EOY ، ويبلغ إجمالي أسطولها 10.9 وحدة معالجة رسومات. أظن أنهم سيطلبون 9 آلاف بلاك ويلز إلى فرصتهم البالغة 20 ألفا في PG بحلول نهاية النصف الأول من عام 2026. سيكون هذا نموا مذهلا من قبل IREN مرة أخرى ، ولكن في مجال الذكاء الاصطناعي / الحوسبة عالية الأداء. في مقابلة McNallie ، أوضح دان أيضا أن وحدات معالجة الرسومات مؤجرة بدلا من شرائها ، لكن لديهم القدرة على شرائها بعد عقد الإيجار بقيمة رمزية للغاية مثل 1 دولار ، أو أقل من أي قيمة متبقية متبقية أو قيمة سوقية عادلة. يتم ذلك من أجل المرونة إذا كانت وتيرة تغيير الأجهزة أكثر من المتوقع. IMO ، أهم شريحة في المجموعة بأكملها هي كما يلي: ادعى هذا أن لديه مردود لمدة عامين لوحدات معالجة الرسومات و 3 سنوات للاسترداد لوحدات معالجة الرسومات + Infra. إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة ، وكانت رياضيات المناديل هي بالفعل حسابات ، فنحن ننظر في تقييمات الشركة لأكبر السحابات الجديدة وما بعدها. من بين الحالتين ، سنقوم فقط بالاسترداد لمدة 3 سنوات لوحدات معالجة الرسومات + Infra نظرا لأنها الأكثر تعقيدا من أي وقت مضى ، ولكنها لا تزال بسيطة نسبيا. سنستخدم عملية شراء B200 التي تم الإعلان عنها في 25 أغسطس لأنها الأسهل في الحساب نظرا لأنها شراء طراز واحد ورقم سحب طاقة جيد للعمل معه. إنه أيضا النموذج الذي من شأنه أن يأمر بأقل معدلات ساعات GPU لجعل الحسابات أكثر تحفظا. ...