Jocurile AI DC au fost complet afectate astăzi de rapoartele privind întârzieri $ORCL legate de DC-urile OpenAI. Algoritmii vor ataca fără discriminare toate numele din acest sector. Totuși, dacă există un singur nume care nu merită asta, acesta este $IREN. Cei care dețin sau urmăresc IREN de mult timp știu că IREN nu ratează țintele și are un palmares excelent de livrabile pentru a construi DC-uri de mining BTC. Aceasta nu va fi diferită de clădiri AI DC-uri. IREN a fost construit pentru asta. Promiterea insuficientă și livrarea mai mare este modul IREN. De la apelul de câștiguri al primului trimestru din $IREN 2026, 6 noiembrie 2025. Începând cu minutul 39:00: John Todaro (Needham): "... Doar despre afacerea cu Microsoft, poți vorbi puțin despre penalizările sau barierele legate de termenul de livrare a capacității?" Dan Roberts: "Există întotdeauna o penalizare, orice ai face în viață, dacă nu faci ceea ce promiți că vei face. Dar uite, sunt foarte confortabil cu toleranțele din contract. Un alt lucru pe care l-aș sublinia este că nu am ratat niciodată, niciodată o dată de construcție sau punere în funcțiune în viața noastră ca companie listată. Cred că poți găsi multă liniște că dacă am propus ceva Microsoft și l-am convenit acolo, și dacă am propus ceva pe piață, reputația noastră este în joc, istoricul nostru este în joc, vom fi foarte încrezători că putem livra acest lucru și, potențial, chiar să-l depășim." Vei auzi despre întârzieri de la concurenți care nu au LLI la timp sau partenerii lor de livrare care au întârzieri în construcții în NJ și așa mai departe. Totuși, nu vă așteptați la aceste lucruri de la $IREN bazându-vă pe parcursul lor excelent. Va veni un moment când piața va înțelege de ce integrarea verticală completă a IREN va conta atât în livrabile, cât și în marje. Execuția IREN va fi răsplătită.

Ești nedumerit de evoluția recentă a prețului din $BITF? Începi să te gândești la vânzarea panică a BITF din cauza zgomotului pe termen scurt? Sau ești plin de convingere că BITF poate executa și că AI-ul este real? Indiferent din ce categorie te încadrezi, CEO-ul $BITF Ben Gagnon @hashoveride a confirmat că un spațiu BITF State of the Union va avea loc la mijlocul lunii ianuarie 2026. Între timp, dacă ești un adevărat fermier, nu te îngrijora și lasă-l pe om să gătească.

Ca acționar $IREN, îmi place natura transparentă a companiei. Fie că este vorba de minerit BTC sau de DC-uri AI, IREN se remarcă față de concurenții săi prin faptul că îi informează pe acționari despre ce se întâmplă, în mod regulat. Acest lucru este rar în mineritul BTC, dar practic inexistent în lumea construcțiilor DC. În acest videoclip cel mai recent cu construcțiile Horizon la Childress, $IREN aruncă mai multe informații dacă suntem atenți. Am repetat această temă de multe ori în trecut, Childress este un gigant adormit pe care mulți oameni nu îl apreciază. Childress are deja 750 MW de energie electrică (cu și mai multe posibile în viitor). Acest cadru video de mai jos surprinde cu adevărat ce înseamnă acest lucru. Cu ceea ce este deja construit în prezent, poate fi transformat rapid către viitor. Timpul până la energie este neprețuit în cursa AI, iar cu 750 MW, Childress ar deveni instantaneu unul dintre cele mai mari campusuri AI DC din lume până la sfârșitul lui 2026 (sau chiar sfârșitul anului 2027) dacă totul ar fi transformat într-un mega campus AI DC. Acesta nu este un vis imposibil care a fost odinioară batjocorit. Odată cu $IREN x $MSFT, știm cu siguranță că hiperscalatorii sunt extrem de interesați de Childress din motive foarte întemeiate. Ceea ce permite posibilitatea ca Childress să devină atât de rapid unul dintre cele mai mari campusuri AI din lume este previziunea lui $IREN și gândirea prin principii fundamentale. Shell-urile folosite pentru shell-urile Horizon DC sunt în mare parte exact aceleași care sunt deja construite și găzduiesc în prezent minerii ASIC pentru mineritul BTC. IREN ne arată cum arată interiorul carcasei când este configurat pentru infrastructură de răcire cu lichid, și nu conversia răcită cu aer pe care o vedem în BC. IREN promovează că carcasele și infrastructura Horizon DC sunt pregătite pentru viitor. Acest lucru se realizează în mare parte prin separarea tuturor mecanicilor din sălile de date din interiorul shell-urilor. Când vine momentul modernizării componentelor mecanice, este mult mai ușor să le modernizezi fără a perturba sălile de date. IREN promovează, de asemenea, flexibilitatea designurilor Horizon DC, cu capacitatea de a oferi diverse densități de rack în interiorul aceleiași carcase DC. Acest lucru a fost odată trecut cu vederea. Totuși, odată cu apariția viabilității altor puteri de procesare pe siliciu non-GPU, capacitatea de a găzdui diverse sarcini de lucru care lucrează unul lângă altul va fi foarte valoroasă. În această redare din videoclip, putem vedea clar rack-urile GB300 (1). Totuși, vedem și alte componente hardware în aceeași sală de date, cu servere Dell XE9680/XE9680L afișate (2) în aceleași rack-uri cu ceea ce par a fi servere Dell XE9640 (3). Timpul până la putere este neprețuit în cursa AI. Nu există niciun motiv să credem că nu există de fapt un război de licitații pentru restul Childress, după părerea mea. După afacerea cu MSFT, nu cred că Dan Roberts va mai fi vreodată luat în râs pentru că a menționat un email de la un hyperscaler. Nu subestima uriașul adormit care este Childress.