Gry AI DC zostały dzisiaj całkowicie zniszczone w związku z doniesieniami o opóźnieniach $ORCL związanych z OpenAI DC. Algorytmy będą bezwzględnie atakować wszystkie nazwy w tym sektorze. Jednak jeśli jest jedna nazwa, która na to nie zasługuje, to jest to $IREN. Dla tych, którzy długo posiadali lub śledzili IREN, wiadomo, że IREN nie pomija celów i ma znakomity rekord realizacji budowy DC do wydobycia BTC. Budowa AI DC nie będzie inna. IREN został stworzony do tego. Obiecać mniej i dostarczyć więcej to sposób IREN. Z rozmowy o wynikach $IREN za Q1 FY2026, która odbyła się 6 listopada 2025 roku. Zaczynając od 39:00: John Todaro (Needham): "...Tylko w sprawie umowy z Microsoftem, czy możesz trochę opowiedzieć o karach lub ograniczeniach związanych z harmonogramem dostarczania pojemności?" Dan Roberts: "Zawsze jest kara, cokolwiek robisz w życiu, jeśli nie robisz tego, co obiecałeś. Ale wiesz, czuję się bardzo komfortowo z tolerancjami w umowie. Drugą rzeczą, którą chciałbym powtórzyć, jest to, że nigdy, przenigdy nie spóźniliśmy się z datą budowy lub uruchomienia w naszym życiu jako spółka notowana na giełdzie. Myślę, że możesz mieć dużo komfortu w tym, że jeśli coś przedstawiliśmy Microsoftowi i uzgodniliśmy to tam, a jeśli coś przedstawiliśmy rynkowi, nasze reputacje są na szali, nasza historia jest na szali, będziemy bardzo pewni, że możemy to dostarczyć, a potencjalnie nawet przekroczyć to. Usłyszysz o opóźnieniach od konkurentów, którzy nie mają LLI na czas, lub ich partnerzy dostarczający mają opóźnienia budowlane w NJ i tak dalej. Jednak nie oczekuj takich rzeczy od $IREN, biorąc pod uwagę ich znakomity rekord. Przyjdzie czas, kiedy rynek zrozumie, dlaczego prawdziwa pełna integracja wertykalna IREN będzie miała znaczenie zarówno w realizacji, jak i marżach. Wykonanie IREN zostanie nagrodzone.

Czy jesteś zdezorientowany ostatnimi ruchami cenowymi $BITF? Czy zaczynasz rozważać panikę sprzedaży BITF z powodu krótkoterminowego hałasu? A może jesteś pełen przekonania, że BITF może zrealizować swoje cele i że AI jest prawdziwe? Niezależnie od tego, do której kategorii należysz, CEO $BITF Ben Gagnon @hashoveride potwierdził, że w połowie stycznia 2026 odbędzie się BITF State of the Union. W międzyczasie, jeśli jesteś prawdziwym Farmerem, nie martw się i pozwól człowiekowi działać.

Jako akcjonariusz $IREN, uwielbiam przejrzystość firmy. Niezależnie od tego, czy chodzi o wydobycie BTC, czy AI DC, IREN wyróżnia się na tle konkurencji, regularnie informując akcjonariuszy o tym, co się dzieje. To rzadkość w wydobyciu BTC, ale praktycznie nie istnieje w świecie budowy DC. W tym najnowszym filmie o budowach Horizon w Childress, $IREN rzuca nam więcej wskazówek, jeśli tylko uważnie słuchamy. Wielokrotnie podkreślałem ten temat w przeszłości, Childress to śpiący gigant, którego wiele osób nie docenia. Childress ma już dzisiaj 750 MW energii (z jeszcze większymi możliwościami w przyszłości). Ten kadr z filmu poniżej naprawdę uchwyca, co to oznacza. Z tym, co już zbudowano w teraźniejszości, co można szybko przekształcić w przyszłość. Czas do uruchomienia jest nieoceniony w wyścigu AI, a przy 750 MW, Childress natychmiast stałby się jednym z największych kampusów AI DC na świecie do końca 2026 roku (lub nawet na koniec 2027 roku), jeśli wszystko zostało by przekształcone w mega kampus AI DC. To nie jest mrzonka, która kiedyś była wyśmiewana. Dzięki umowie $IREN x $MSFT, wiemy na pewno, że hiperskalowcy są niezwykle zainteresowani Childress z bardzo dobrych powodów. To, co umożliwia Childressowi tak szybkie stawanie się jednym z największych kampusów AI na świecie, to przewidywanie $IREN i myślenie przez pryzmat podstawowych zasad. Powłoki używane do powłok DC Horizon są w dużej mierze dokładnie tymi samymi powłokami, które już zostały zbudowane i obecnie mieszczą koparki ASIC do wydobycia BTC. IREN pokazuje nam, jak wygląda wnętrze powłok, gdy są przygotowane do infrastruktury chłodzenia cieczą, a nie konwersji chłodzonej powietrzem, którą widzimy w BC. IREN chwali się, że powłoki i infrastruktura DC Horizon są przyszłościowe. W dużej mierze osiąga się to poprzez oddzielenie wszystkich mechanicznych elementów od hal danych wewnątrz powłok. Kiedy nadejdzie czas na modernizację komponentów mechanicznych, znacznie łatwiej jest je zaktualizować bez zakłócania hal danych. IREN chwali się również elastycznością projektów DC Horizon, z możliwością oferowania różnych gęstości regałów wewnątrz tej samej powłoki DC. To było kiedyś pomijane. Jednak wraz z pojawieniem się możliwości innych procesorów krzemowych, które nie są GPU, możliwość pomieszczenia różnych obciążeń pracujących obok siebie będzie bardzo cenna. W tym ujęciu z filmu wyraźnie widzimy regały GB300 (1). Jednak widzimy również inny sprzęt w tej samej hali danych, z serwerami Dell XE9680/XE9680L pokazanymi (2) w tych samych regałach z tym, co wydaje się być serwerami Dell XE9640 (3). Czas do uruchomienia jest nieoceniony w wyścigu AI. Nie ma żadnego powodu, by wierzyć, że nie ma w rzeczywistości wojny przetargowej o resztę Childress IMO. Po umowie z MSFT, nie sądzę, aby Dan Roberts kiedykolwiek był znowu wyśmiewany za wspomnienie e-maila od hiperskalowca. Nie śpij na śpiącym gigancie, jakim jest Childress.