I giochi AI DC sono stati completamente massacrati oggi a causa delle notizie sui ritardi di $ORCL relativi agli DC di OpenAI. Gli algoritmi andranno a colpire indiscriminatamente tutti i nomi in questo settore. Tuttavia, se c'è un nome che non merita questo è $IREN. Coloro che possiedono o seguono IREN da molto tempo sanno che IREN non manca mai un obiettivo e ha un record stellare di risultati nella costruzione di DC per il mining di BTC. Non sarà diverso nella costruzione di DC per AI. IREN è stata costruita per questo. Sottopromettere e sovraprodurre è il modo di IREN. Dalla chiamata sugli utili Q1 FY2026 di $IREN del 6 novembre 2025. A partire dal minuto 39:00: John Todaro (Needham): "...Solo per quanto riguarda l'accordo con Microsoft, puoi parlare un po' delle penali o delle misure di sicurezza relative alla tempistica di consegna della capacità?" Dan Roberts: "C'è sempre una penale, qualunque cosa tu faccia nella vita, se non fai ciò che prometti di fare. Ma guarda, sono molto a mio agio con le tolleranze nel contratto. L'altra cosa che vorrei ribadire è che non abbiamo mai, mai mancato una data di costruzione o di commissioning nella nostra vita come azienda quotata. Penso che tu possa avere molta fiducia che se abbiamo presentato qualcosa a Microsoft e concordato lì, e se abbiamo presentato qualcosa al mercato, le nostre reputazioni sono in gioco, il nostro track record è in gioco, saremo molto fiduciosi di poterlo consegnare, e potenzialmente anche superarlo." Sentirai parlare di ritardi da parte dei concorrenti che non hanno LLI in tempo, o dei loro partner di consegna che hanno ritardi nella costruzione nel NJ e così via. Tuttavia, non aspettarti queste cose da $IREN basandoti sul loro record stellare. Ci sarà un momento in cui il mercato capirà perché la vera integrazione verticale di IREN sarà importante sia per i risultati che per i margini. L'esecuzione di IREN sarà premiata.

Sei perplesso dall'azione recente del prezzo di $BITF? Stai iniziando a contemplare la vendita in panico di BITF a causa del rumore a breve termine? O sei pieno di convinzione che BITF possa eseguire e che l'AI sia reale? Qualunque sia la categoria in cui ti trovi, il CEO di $BITF, Ben Gagnon @hashoveride, ha confermato che ci sarà uno spazio sullo Stato dell'Unione di BITF a metà gennaio 2026. Nel frattempo, se sei un vero Farmer, non preoccuparti e lascia che l'uomo cucini.

In qualità di azionista di $IREN, adoro la natura trasparente dell'azienda. Che si tratti di mining di BTC o di AI DC, IREN si distingue dai suoi pari per il modo in cui informa regolarmente gli azionisti su ciò che sta accadendo. Questo è raro nel mining di BTC, ma praticamente inesistente nel mondo della costruzione di DC. In questo video più recente sui progetti Horizon a Childress, $IREN ci sta dando ulteriori indizi se prestiamo attenzione. Ho ripetuto questo tema molte volte in passato, Childress è un gigante addormentato che molte persone non stanno apprezzando. Childress ha già 750 MW di potenza energizzata oggi (con ancora di più possibile in futuro). Questo fotogramma del video qui sotto cattura davvero cosa significa. Con ciò che è già costruito nel presente che può essere rapidamente trasformato nel futuro. Il tempo per l'energia è inestimabile nella corsa all'AI, e con 750 MW, Childress diventerebbe istantaneamente uno dei più grandi campus AI DC al mondo entro la fine del 2026 (o anche entro la fine del 2027) se tutto fosse convertito in un mega campus AI DC. Questo non è un sogno irrealizzabile che una volta è stato deriso. Con l'accordo $IREN x $MSFT, sappiamo con certezza che gli hyperscalers sono estremamente interessati a Childress per ottime ragioni. Ciò che consente a Childress di diventare così rapidamente uno dei più grandi campus AI al mondo è la lungimiranza di $IREN e il pensare attraverso i principi fondamentali. I gusci utilizzati per i gusci Horizon DC sono in gran parte gli stessi gusci che sono già stati costruiti e attualmente ospitano i miner ASIC per il mining di BTC. IREN ci sta mostrando come appare l'interno dei gusci con l'infrastruttura di raffreddamento a liquido, e non la conversione a raffreddamento ad aria che vediamo in BC. IREN sta vantando che i gusci e l'infrastruttura Horizon DC siano a prova di futuro. Questo è in gran parte realizzato separando tutti i meccanismi dalle sale dati all'interno dei gusci. Quando arriverà il momento di aggiornare i componenti meccanici, sarà molto più facile farlo senza interrompere le sale dati. IREN sta anche vantando la flessibilità dei design Horizon DC, con la capacità di offrire varie densità di rack all'interno dello stesso guscio DC. Questo era una volta trascurato. Tuttavia, con l'emergere della fattibilità di altri poteri di elaborazione in silicio non GPU, la capacità di ospitare vari carichi di lavoro fianco a fianco sarà molto preziosa. In questo rendering del video, possiamo chiaramente vedere i rack GB300 (1). Tuttavia, vediamo anche altro hardware nella stessa sala dati, con server Dell XE9680/XE9680L mostrati (2) negli stessi rack con quelli che sembrano essere server Dell XE9640 (3). Il tempo per l'energia è inestimabile nella corsa all'AI. Non c'è alcun motivo di credere che non ci sia in effetti una guerra di offerte per il resto di Childress IMO. Dopo l'accordo MSFT, non penso che Dan Roberts sarà mai deriso di nuovo per aver menzionato un'email da un hyperscaler. Non dormire sul gigante addormentato che è Childress.