De AI DC-aandelen zijn vandaag volledig verwoest op basis van de berichten over vertragingen bij $ORCL met betrekking tot OpenAI DC's. De algoritmes gaan alle namen in deze sector willekeurig verwoesten. Echter, als er één naam is die dit niet verdient, is het $IREN. Voor degenen die IREN al lange tijd bezitten of volgen, weten dat IREN zijn doelstellingen nooit mist en een uitstekende staat van dienst heeft in het bouwen van BTC-mining DC's. Dit zal niet anders zijn bij het bouwen van AI DC's. IREN is hiervoor gebouwd. Onderbeloven en overpresteren is de manier van IREN. Van de $IREN Q1 FY2026 winstcall op 6 november 2025. Begonnen vanaf het 39:00 mark: John Todaro (Needham): "...Gewoon over de Microsoft-deal, kun je een beetje praten over de boetes of richtlijnen met betrekking tot de tijdlijn voor het leveren van de capaciteit?" Dan Roberts: "Er is altijd een boete, wat je ook doet in het leven, als je niet doet wat je belooft te doen. Maar kijk, ik voel me heel comfortabel met de toleranties in het contract. Het andere dat ik zou willen herhalen is dat we nooit, ooit een bouw- of inbedrijfstellingsdatum hebben gemist in ons leven als beursgenoteerd bedrijf. Ik denk dat je veel vertrouwen kunt hebben dat als we iets aan Microsoft hebben voorgelegd en het daar zijn goedkeuring heeft gekregen, en als we iets aan de markt hebben voorgelegd, onze reputatie op het spel staat, onze staat van dienst op het spel staat, we heel zeker zijn dat we het kunnen leveren, en mogelijk zelfs overtreffen." Je zult horen over vertragingen van concurrenten die LLI niet op tijd hebben, of hun leveringspartners die bouwvertragingen hebben in NJ en dergelijke. Verwacht echter deze dingen niet van $IREN op basis van hun uitstekende staat van dienst. Er zal een tijd komen dat de markt inziet waarom IREN's ware volledige verticale integratie belangrijk zal zijn in zowel leveringen als marges. De uitvoering van IREN zal worden beloond.

Ben je perplex door de recente prijsactie van $BITF? Begin je na te denken over de paniekverkopen van BITF vanwege kortetermijnruis? Of ben je vol overtuiging dat BITF kan presteren en dat AI echt is? Ongeacht in welke categorie je valt, heeft $BITF CEO Ben Gagnon @hashoveride bevestigd dat er in het midden van januari 2026 een BITF State of the Union spaces zal plaatsvinden. In de tussentijd, als je een echte Farmer bent, maak je geen zorgen en laat de man koken.

Als aandeelhouder van $IREN hou ik van de transparante aard van het bedrijf. Of het nu gaat om BTC-mining of AI DC's, IREN steekt met kop en schouders boven zijn collega's uit als het gaat om het regelmatig informeren van aandeelhouders over wat er gaande is. Dit is zeldzaam in BTC-mining, maar vrijwel niet aanwezig in de wereld van datacenters. In deze meest recente video van de Horizon-bouwprojecten in Childress, geeft $IREN ons meer informatie als we goed opletten. Ik heb dit thema in het verleden vaak herhaald, Childress is een slapende reus die door veel mensen niet wordt gewaardeerd. Childress heeft vandaag al 750 MW aan geactiveerde energie (met zelfs meer mogelijk in de toekomst). Dit videokader hieronder vangt echt wat dit betekent. Met wat er al is gebouwd in het heden dat snel kan worden omgevormd naar de toekomst. Tijd tot energie is van onschatbare waarde in de AI-race, en met 750 MW zou Childress tegen het einde van 2026 (of zelfs EOY 2027) onmiddellijk een van de grootste AI DC-campussen ter wereld worden als alles zou worden omgevormd tot een AI DC-mega campus. Dit is geen luchtfietserij die ooit werd bespot. Met de $IREN x $MSFT-deal weten we zeker dat hyperscalers extreem geïnteresseerd zijn in Childress om zeer goede redenen. Wat de mogelijkheden van Childress om zo snel een van de grootste AI-campussen ter wereld te worden mogelijk maakt, is de vooruitziende blik van $IREN en het denken vanuit de eerste principes. De shells die worden gebruikt voor Horizon DC-shells zijn grotendeels dezelfde shells die al zijn gebouwd en momenteel de ASIC-miners voor BTC-mining huisvesten. IREN laat ons zien hoe het interieur van de shells eruitziet met de opstelling voor vloeistofkoelingsinfrastructuur, en niet de luchtgekoelde conversie die we in BC zien. IREN beweert dat de Horizon DC-shells en infrastructuur toekomstbestendig zijn. Dit wordt grotendeels gedaan door alle mechanische onderdelen gescheiden te houden van de datacenters binnen de shells. Wanneer het tijd is om de mechanische componenten te upgraden, is het veel gemakkelijker om ze te upgraden zonder de datacenters te verstoren. IREN prijst ook de flexibiliteit van de ontwerpen van de Horizon DC, met de mogelijkheid om verschillende rackdichtheden binnen dezelfde DC-shell aan te bieden. Dit werd ooit over het hoofd gezien. Echter, met de opkomst van de levensvatbaarheid van andere niet-GPU-siliciumverwerkingskracht, zal de mogelijkheid om verschillende workloads naast elkaar te huisvesten zeer waardevol zijn. In deze rendering uit de video kunnen we duidelijk de GB300-racks zien (1). We zien echter ook andere hardware in dezelfde datacenter, met Dell XE9680/XE9680L-servers (2) die in dezelfde racks staan met wat lijkt op Dell XE9640-servers (3). Tijd tot energie is van onschatbare waarde in de AI-race. Er is geen enkele reden om te geloven dat er in feite geen biedoorlog is voor de rest van Childress IMO. Na de MSFT-deal denk ik niet dat Dan Roberts ooit weer belachelijk zal worden gemaakt voor het vermelden van een e-mail van een hyperscaler. Slaap niet op de slapende reus die Childress is.