A China extrai cerca de 70% das terras raras globais e refina 91% do fornecimento total, incluindo materiais dos EUA enviados para processamento. Essa dominância é a razão pela qual os EUA estão se movendo em direção a 94% de abastecimento doméstico de terras raras até 2030, porque neste momento os EUA são quase totalmente dependentes do processamento e da fabricação de ímãs da China, apesar de terem suas próprias reservas minerais no subsolo. Para a IA especificamente, as terras raras estão na camada de infraestrutura crítica abaixo do hardware em que todos se concentram. Os centros de dados usam ímãs de terras raras em discos rígidos, motores, sistemas de refrigeração e equipamentos de energia. À medida que os modelos de IA escalam e os centros de dados se expandem para lidar com cargas de trabalho maiores, a demanda por esses ímãs explode exponencialmente. Você tem a IA competindo com veículos elétricos e parques eólicos pelo mesmo fornecimento restrito de ímãs, o que significa que os custos e a disponibilidade das terras raras impactam diretamente o capex dos centros de dados e a rapidez com que as empresas podem realmente implantar a infraestrutura de IA em grande escala. Uma escassez ou aumento de preço nos ímãs de terras raras significa construções de centros de dados mais lentas, custos de computação mais altos e implantações de modelos de IA atrasadas. Se a China restringir as exportações de terras raras ou a capacidade de processamento, isso limita a rapidez com que o mundo pode expandir a computação de IA.