La generazione di app è uno degli spazi AI in più rapida crescita. Le aziende stanno scalando a oltre $100M di ARR a un ritmo record, apparentemente in una corsa per dominare il mercato. Ma pensiamo che non sarà "chi vince prende tutto." Il mercato si segmenterà, con diversi vincitori in diverse aree. La nostra tesi 👇

Perché questo spazio non sarà a somma zero? I mercati dell'IA non si sono sviluppati in questo modo. Pensa ai LLM - OpenAI, Anthropic, xAI, Mistral, Gemini hanno tutti dei superfan. Stessa cosa per immagini e video - Midjourney, Krea, BFL, Ideogram, Veo, ecc. - con ulteriore specializzazione tramite flussi di lavoro.

Possono esserci più vincitori perché questi mercati sono ENORMI e i casi d'uso variano. Ad esempio, molti sviluppatori che utilizzano un LLM in un IDE preferiscono Claude, mentre i consumatori che cercano un assistente generale si rivolgono a ChatGPT. Pensiamo che la stessa segmentazione si verificherà nella creazione di app AI.

Cosa sembra questo? Abbiamo visto i seguenti casi d'uso, con le piattaforme che "impennano" su ciascuno 1) Prototipazione - implementazione rapida e sporca di funzionalità/design 2) Software personale - app su misura, per un singolo utente 3) App di produzione - possono essere scalate dai team + utilizzate dal pubblico

Ciascuna di queste categorie può essere ulteriormente segmentata in base al tipo di utente. Es. Un consumatore senza alcuna esperienza tecnica probabilmente ha bisogno di un'interfaccia e di un flusso di lavoro diversi rispetto a un sviluppatore - anche se entrambi stanno prototipando lo stesso prodotto! Non esiste un "taglia unica" qui.

Questo crossover negli strumenti di generazione di app si riflette nei dati di sovrapposizione del traffico web - quale % degli utenti del sito X ha visitato il sito Y? Emergono due tipi di utenti: (1) I lealisti che preferiscono l'interfaccia utente, le funzionalità, ecc. di una piattaforma (ad es. L'82% degli utenti di Replit è solo su quella piattaforma) (2) Gli utenti esperti attivi su più piattaforme in modo complementare (ad es. il 20% degli utenti di Bolt su Lovable)

La verità è che le persone vogliono il MIGLIOR prodotto per il loro caso d'uso. Questo significa essere bravi a generare un particolare tipo di app > essere mediocri in tutti. Vinceranno più attori specializzati, concentrati su diverse integrazioni, vincoli e flussi di lavoro. Esempi: