Când oamenii care nu urmăresc acest spațiu vor vedea titluri ca acesta, vor crede că AI este o bulă și încetinește. Companiile nu mai cumpără cipuri. Cu toate acestea, atunci când vedem acest tip de grafice mai jos pentru serverele AI proiectate în funcțiune și cheltuielile de investiție ale proiectelor pe rețea în 2030, atunci este probabil să nu fim încă pe teritoriul bulelor. Dacă punem cap la cap ceea ce se întâmplă cu ritmul de construire și alimentare a capacității pentru a satisface cererea, atunci imaginea devine mai clară. $CRWV tocmai au anunțat că au întârziat livrarea în capacitate. Nu doar CRWV se confruntă cu acest tip de întârzieri, deoarece am văzut deja alți furnizori de capacitate anunțând întârzieri pentru lansarea capacității, cel mai probabil din cauza alimentării site-urilor sau a LLI-urilor care nu sunt la timp. Dacă companiile își încetinesc comanda de cipuri, atunci cel mai mare motiv ar fi pur și simplu că nu au unde să conecteze aceste GPU-uri. Pentru a minimiza riscul de întârzieri, ar trebui să dețineți întreaga verticală de la zero pentru a atenua riscul de contrapartidă. De asemenea, ar trebui să aveți viziunea de a asigura acordurile de conectare la energie și de a comanda LLI-urile cu mult timp înainte, lucru pe care $IREN l-a făcut. Dan Robert este foarte mândru de faptul că nu ratează datele țintă.