Wanneer mensen die deze sector niet volgen, koppen zoals deze zien, zullen ze denken dat AI een bubbel is en dat het aan het afnemen is. Bedrijven kopen geen chips meer. Echter, wanneer men deze soort grafieken hieronder ziet voor de verwachte AI-servers in werking en de projectuitgaven voor kapitaal op het net tot 2030, dan is het waarschijnlijk dat we nog niet in bubbelterritorium zijn. Als je verder in kaart brengt wat er gebeurt met de snelheid van het bouwen en van de capaciteit om aan de vraag te voldoen, dan wordt het plaatje duidelijker. $CRWV heeft zojuist aangekondigd dat ze vertraging hebben in het leveren van capaciteit. Het is niet alleen CRWV die deze soort vertragingen ervaart, aangezien we al andere capaciteitsleveranciers hebben gezien die vertragingen aankondigen voor hun capaciteitsuitrol, waarschijnlijk vanwege de energisering van locaties of LLIs die niet op tijd zijn. Als bedrijven hun bestellingen voor chips vertragen, dan zou de grootste reden simpelweg zijn dat ze nergens deze GPU's op kunnen aansluiten. Om het risico van vertragingen te minimaliseren, zou je de volledige verticale keten van de grond af moeten bezitten om tegenpartijrisico te mitigeren. Je zou ook de vooruitziendheid moeten hebben om de overeenkomsten voor stroomverbindingen veilig te stellen en de LLIs ruim van tevoren te bestellen, iets wat $IREN heeft gedaan. Dan Robert is erg trots op het feit dat ze geen doeldata missen.