Kiedy ludzie, którzy nie śledzą tej branży, widzą takie nagłówki, pomyślą, że AI to bańka i że zwalnia. Firmy już nie kupują chipów. Jednak gdy spojrzy się na poniższe wykresy dotyczące prognozowanej liczby serwerów AI w działaniu oraz wydatków na kapitał na sieci do 2030 roku, to prawdopodobnie nie znajdujemy się jeszcze w strefie bańki. Jeśli dodatkowo połączysz to, co dzieje się z tempem budowy i zasilania zdolności w celu zaspokojenia popytu, obraz staje się jaśniejszy. $CRWV właśnie ogłosiło, że mają opóźnienia w dostarczaniu zdolności. To nie tylko CRWV doświadcza takich opóźnień, ponieważ już widzieliśmy, jak inni dostawcy zdolności ogłaszają opóźnienia w swoich wdrożeniach, najprawdopodobniej z powodu opóźnień w zasilaniu miejsc lub LLIs. Jeśli firmy spowalniają swoje zamówienia na chipy, to największym powodem byłoby po prostu to, że nie mają gdzie podłączyć tych GPU. Aby zminimalizować ryzyko opóźnień, musiałbyś posiadać pełną pionową strukturę od podstaw, aby zminimalizować ryzyko kontrahenta. Musiałbyś również mieć wizję, aby zabezpieczyć umowy o połączenia zasilające i mieć LLIs zamówione z wyprzedzeniem, co robi $IREN. Dan Robert jest bardzo dumny z faktu, że nie przegapia terminów.