Några tankar om varför jag är väldigt hausse $codec här: - Kostnaden för mänsklig arbetskraft har varit den största faktorn för konkurrensfördelar under de senaste 20-30 åren, detta kommer att förändras under de kommande 5-10 åren eftersom robotar kommer att vara billigare än någon mänsklig resurs och därmed kommer källan till konkurrensfördelar att vända sig till kostnaden för energi och kostnaden för robotar - Energi kommer sannolikt att vara den andra "king maker trade" för dem som är tidiga i de potentiella breakouts (x10 batterier, billiga SMR, kärnkraft etc) men inte frågan i det här inlägget så lämnar det här - Nu till robotarnas kostnadsbas. Om vi fokuserar på en tillverkningsrobot (för tydlighetens skull) kommer du att ha en hårdvaru- och en mjukvarudel. Även om det kommer att finnas viktiga mervärden i hårdvarudelen (dvs. bättre batterier med högre densitet och mer stabilitet) verkar det troligt att mjukvarudelen kommer att vara den som genererar mest värde, som det hände tidigare. - Eftersom robotar lär sig baserat på träning är det ganska tydligt att den huvudsakliga tekniska striden kommer att handla om det området, eftersom små förbättringar för att sänka kostnaderna för träning/öka prestationen (och därmed de potentiella intäkterna) kan flytta nålen stort. - Som i alla branscher kommer 90 % av marknaden att hamna i händerna på 2-3 stora aktörer, men det kommer att ta lite tid att spela ut och det är omöjligt att veta vem som kommer att vinna loppet - Under tiden är allt du kan göra att bjuda de seriösa utmanarna, eftersom de sannolikt kommer att ändra priset mycket under de kommande 6-12 månaderna eftersom folk inser att robotik är oundvikligt och att du helt enkelt inte kan ignorera den effekt det kommer att ha på ditt företag eftersom du inte kommer att kunna konkurrera annars - Så småningom, när skummet kommer, är det dags att minska risken för det mesta av stacken eller koncentrera sig bara på de 2-3 spelare som du tror kommer att bli "nya Google of Robotics" - Det är väldigt tidigt att veta om $codec kommer att bli en av dessa, men det är tydligt att de är mycket kapabla och ambitiösa när det gäller att göra en förändring, och vad de redan har skickat är mer än tillräckligt för att få en x10 värdering imo. Att räkna ut vinnarna är ett problem för morgondagen, inte för dagen. - Som redan förklarats är detta inte en typisk CT-påtvingad meta, det här är en av de två hävstängerna som omformar framtidens arbete, med konsekvenser på flera biljoner dollar, och $codec är inte en bot som gör roliga kommentarer, utan robotikens github. Studera kraften i plataformer. - "i DoNt lIkE tHeIr tOkEN eCoNoMiCs" Jag tror att det bara är mitten av kurvan för en token med sådan teknik under 30M$ men kommer att vara viktigt för att designa ett starkt system som kopplar antagandet av plattformen med köptryck över 200-300M$ imo. Vid det här laget är det mer kritiskt att arbeta för att ta en större bit av kakan. - När det gäller timing tror jag att vi kommer att se starka rörelser inom VC/TradFi under de kommande månaderna, vilket kommer att tända FOMO-cykeln inom krypto. Elon flyttar säkert snart och NVIDIA:s drag kommer att driva uppmärksamhet på frågan. När det händer förväntar jag mig minst 2-3 mynt i miljardklassen. Det enda scenariot där jag detta inte händer om krypto toppar för cykeln innan detta händer. Tror inte att det kommer att bli fallet, men kanske 25% chans. - Så om vi inte toppar snart tror jag att du bara behöver tilldelas storlek (i förhållande till din portfölj, satsa inte på gården) i starka projekt som $codec. Du behöver inte bjuda betaversioner när alfa fortfarande kan dra en x100. Studera kraften i plataformer. Studera robotikens github. NFA/DYOR. Kodade