Algumas reflexões sobre por que estou muito otimista com $codec aqui: - O custo do trabalho humano tem sido o maior fator de vantagem competitiva nos últimos 20-30 anos, isso mudará nos próximos 5-10 anos, pois os robôs serão mais baratos do que qualquer recurso humano e, assim, a fonte de vantagem competitiva se tornará o custo de energia e o custo dos robôs. - A energia provavelmente será o outro "negócio que faz o rei" para aqueles que estiverem cedo nas potenciais explosões (baterias x10, SMRs baratos, energia nuclear etc.), mas não é o assunto deste post, então deixarei aqui. - Agora, sobre a base de custo dos robôs. Se focarmos em um robô de manufatura (para fins de clareza), você terá uma parte de hardware e uma parte de software. Embora haja adições de valor importantes na parte de hardware (ou seja, melhores baterias com maior densidade e mais estabilidade), parece provável que a parte de software será a que acumulará a maior parte do valor, como aconteceu no passado. - À medida que os robôs aprendem com base em treinamento, está bastante claro que a principal batalha tecnológica será nessa área, já que pequenas melhorias na redução do custo de treinamento/aumento do desempenho (e, assim, das receitas potenciais) podem fazer uma grande diferença. - Como em toda indústria, 90% do mercado acabará nas mãos de 2-3 grandes players, mas isso levará algum tempo para se desenrolar e é impossível saber quem acabará vencendo a corrida. - Enquanto isso, tudo o que você pode fazer é apostar nos concorrentes sérios, pois esses provavelmente terão uma reavaliação significativa nos próximos 6-12 meses, à medida que as pessoas percebam que a robótica é inevitável e que você simplesmente não pode ignorar o efeito que terá em seu negócio, pois você não conseguirá competir de outra forma. - Eventualmente, quando a euforia chegar, será a hora de reduzir o risco da maior parte do portfólio ou se concentrar apenas nos 2-3 players que você acha que serão os "novos Googles da Robótica". - É muito cedo para saber se $codec acabará sendo um desses, mas está claro que eles são muito capazes e ambiciosos em fazer uma mudança, e o que já entregaram é mais do que suficiente para comandar uma avaliação de x10, na minha opinião. Descobrir os vencedores é um problema do amanhã, não do hoje. - Como já explicado, isso não é seu típico meta forçado de CT, isso é uma das duas alavancas que estão moldando o futuro do trabalho, com implicações de trilhões de dólares, e $codec não é um bot fazendo comentários engraçados, mas o github da robótica. Estude o poder das plataformas. - "Eu não gosto da economia de tokens deles". Acredito que é apenas uma curva média para um token com tal tecnologia abaixo de 30M$, mas será importante projetar um sistema forte que vincule a adoção da plataforma com pressão de compra acima de 200-300M$, na minha opinião. Neste ponto, trabalhar para agarrar uma fatia maior do bolo é mais crítico. - Quanto ao tempo, acredito que veremos movimentos fortes em VC/TradFi nos próximos meses, acendendo o ciclo de FOMO dentro do cripto. Elon certamente se moverá em breve e os movimentos da NVIDIA chamarão a atenção para o assunto. Quando isso acontecer, espero pelo menos 2-3 moedas na casa dos bilhões. O único cenário em que isso não acontece é se o cripto atingir o pico do ciclo antes disso. Não acho que isso vai acontecer, mas talvez 25% de chance. - Então, se não atingirmos o pico em breve, acredito que você só precisa estar alocado com tamanho (relativo ao seu portfólio, não aposte tudo) em projetos fortes como $codec. Não há necessidade de apostar em betas quando o alpha ainda pode puxar um x100. Estude o poder das plataformas. Estude o github da robótica. NFA/DYOR. Coded