Несколько мыслей о том, почему я очень оптимистично настроен по поводу $codec: - Стоимость человеческого труда была самым большим фактором конкурентного преимущества за последние 20-30 лет, но это изменится в следующие 5-10 лет, так как роботы станут дешевле любых человеческих ресурсов, и, таким образом, источником конкурентного преимущества станут стоимость энергии и стоимость роботов. - Энергия, вероятно, станет другой "торговлей, создающей королей" для тех, кто будет первым в потенциальных прорывах (батареи x10, дешевые SMR, ядерная энергия и т.д.), но это не тема данного поста, поэтому оставлю это здесь. - Теперь о базовой стоимости роботов. Если мы сосредоточимся на производственном роботе (для ясности), у вас будет аппаратная и программная часть. Хотя в аппаратной части будут важные добавленные стоимости (т.е. лучшие батареи с большей плотностью и стабильностью), кажется вероятным, что программная часть будет той, которая накопит большую часть стоимости, как это было в прошлом. - Поскольку роботы обучаются на основе тренировок, довольно очевидно, что основная технологическая битва будет происходить в этой области, так как небольшие улучшения в снижении стоимости обучения/увеличении производительности (и, следовательно, потенциальных доходов) могут значительно изменить ситуацию. - Как и в каждой отрасли, 90% рынка в конечном итоге окажется в руках 2-3 крупных игроков, но это займет некоторое время, и невозможно знать, кто в конечном итоге выиграет гонку. - Тем временем, все, что вы можете сделать, это ставить на серьезных претендентов, так как они, вероятно, значительно изменят свою цену в следующие 6-12 месяцев, когда люди осознают, что робототехника неизбежна и что вы просто не можете игнорировать эффект, который она окажет на ваш бизнес, иначе вы не сможете конкурировать. - В конечном итоге, когда появится ажиотаж, будет время снизить риски для большей части стека или сосредоточиться только на 2-3 игроках, которые, по вашему мнению, станут "новыми Google в робототехнике". - Пока рано знать, станет ли $codec одним из них, но очевидно, что они очень способны и амбициозны в стремлении к изменениям, и то, что они уже выпустили, более чем достаточно, чтобы оправдать оценку x10, на мой взгляд. Определение победителей — это проблема завтрашнего дня, а не сегодняшнего. - Как уже объяснялось, это не ваш типичный принудительный мета CT, это один из двух рычагов, формирующих будущее работы, с многотриллионовыми последствиями, и $codec — это не бот, который делает смешные комментарии, а github робототехники. Изучите силу платформ. - "Мне не нравятся их токеномика" Я считаю, что это просто среднее значение для токена с такой технологией стоимостью менее 30 миллионов долларов, но будет важно разработать сильную систему, которая свяжет принятие платформы с покупательским давлением выше 200-300 миллионов долларов, на мой взгляд. На этом этапе работа над тем, чтобы получить большую долю пирога, более критична. - Что касается времени, я считаю, что в следующие месяцы мы увидим сильные движения в венчурном капитале/традиционных финансах, разжигая цикл FOMO в крипто. Элону, безусловно, скоро предстоит действовать, и действия NVIDIA привлекут внимание к этому вопросу. Когда это произойдет, я ожидаю как минимум 2-3 монеты в миллиардах. Единственный сценарий, при котором этого не произойдет, — если крипта достигнет пика цикла до этого. Не думаю, что это произойдет, но, возможно, 25% шансов. - Так что, если мы не достигнем пика скоро, я считаю, что вам просто нужно быть выделенным по размеру (относительно вашего портфеля, не ставьте все на одну карту) в сильных проектах, таких как $codec. Нет необходимости ставить на бета, когда альфа все еще может принести x100. Изучите силу платформ. Изучите github робототехники. NFA/DYOR.