Poche riflessioni su perché sono molto ottimista riguardo a $codec qui: - Il costo del lavoro umano è stato il fattore principale di vantaggio competitivo negli ultimi 20-30 anni, ma questo cambierà nei prossimi 5-10 anni poiché i robot saranno più economici di qualsiasi risorsa umana e quindi la fonte di vantaggio competitivo si sposterà sul costo dell'energia e sul costo dei robot. - L'energia sarà probabilmente l'altro "commercio da re" per coloro che saranno precoci nei potenziali breakout (batterie x10, SMR economici, energia nucleare, ecc.), ma non è l'argomento di questo post, quindi mi fermerò qui. - Ora, sulla base dei costi dei robot. Se ci concentriamo su un robot di produzione (per chiarezza), avremo una parte hardware e una parte software. Mentre ci saranno importanti aggiunte di valore nella parte hardware (cioè batterie migliori con maggiore densità e stabilità), sembra probabile che la parte software sarà quella che accumulerà la maggior parte del valore, come è successo in passato. - Poiché i robot apprendono in base all'addestramento, è abbastanza chiaro che la principale battaglia tecnologica sarà in quell'area, poiché piccoli miglioramenti nella riduzione del costo di addestramento/aumento delle prestazioni (e quindi dei potenziali ricavi) possono fare una grande differenza. - Come in ogni settore, il 90% del mercato finirà nelle mani di 2-3 grandi attori, ma ci vorrà del tempo perché ciò si realizzi ed è impossibile sapere chi vincerà la corsa. - Nel frattempo, tutto ciò che puoi fare è puntare sui contendenti seri, poiché questi probabilmente rivedranno molto i loro prezzi nei prossimi 6-12 mesi man mano che le persone si renderanno conto che la robotica è inevitabile e che semplicemente non puoi ignorare l'effetto che avrà sulla tua attività, poiché altrimenti non sarai in grado di competere. - Alla fine, quando arriverà l'euforia, sarà il momento di ridurre il rischio della maggior parte del portafoglio o concentrarsi solo sui 2-3 attori che pensi saranno i "nuovi Google della Robotica". - È molto presto per sapere se $codec sarà uno di questi, ma è chiaro che sono molto capaci e ambiziosi nel voler apportare un cambiamento, e ciò che hanno già realizzato è più che sufficiente per giustificare una valutazione x10 a mio avviso. Scoprire i vincitori è un problema di domani, non di oggi. - Come già spiegato, questo non è il tuo tipico meta forzato di CT, questo è uno dei due leve che stanno rimodellando il futuro del lavoro, con implicazioni da trilioni di dollari, e $codec non è un bot che fa commenti divertenti, ma il github della robotica. Studia il potere delle piattaforme. - "Non mi piacciono le loro economie di token" credo sia solo una mediazione per un token con una tecnologia del genere sotto i 30 milioni di dollari, ma sarà importante progettare un sistema forte che colleghi l'adozione della piattaforma con una pressione d'acquisto sopra i 200-300 milioni di dollari a mio avviso. A questo punto, lavorare per ottenere una fetta più grande della torta è più critico. - Riguardo al tempismo, credo che vedremo forti movimenti in VC/TradFi nei prossimi mesi accendendo il ciclo di FOMO all'interno della crypto. Elon sicuramente si muoverà presto e i movimenti di NVIDIA attireranno l'attenzione sulla questione. Quando ciò accadrà, mi aspetto almeno 2-3 monete nei miliardi. L'unico scenario in cui non credo che ciò accada è se la crypto raggiunge il picco per il ciclo prima che ciò accada. Non penso che sarà questo il caso, ma forse c'è una possibilità del 25%. - Quindi, se non raggiungiamo il picco presto, credo che tu debba semplicemente essere allocato con dimensioni (rispetto al tuo portafoglio, non scommettere tutto) in progetti solidi come $codec. Non c'è bisogno di puntare su beta quando l'alpha può ancora tirare un x100. Studia il potere delle piattaforme. Studia il github della robotica. NFA/DYOR. Coded