Pocas reflexiones sobre por qué estoy muy optimista con $codec aquí: - El costo de la mano de obra humana ha sido el mayor factor de ventaja competitiva en los últimos 20-30 años, esto cambiará en los próximos 5-10 años a medida que los robots sean más baratos que cualquier recurso humano y, por lo tanto, la fuente de ventaja competitiva se trasladará al costo de la energía y al costo de los robots. - La energía probablemente será el otro "comercio que hace al rey" para aquellos que estén temprano en los posibles despegues (baterías x10, SMRs baratos, energía nuclear, etc.), pero no es el tema de este post, así que lo dejaré aquí. - Ahora, sobre la base de costos de los robots. Si nos enfocamos en un robot de fabricación (por claridad), tendrás una parte de hardware y una parte de software. Si bien habrá importantes aportes de valor en la parte de hardware (es decir, mejores baterías con mayor densidad y más estabilidad), parece probable que la parte de software sea la que acumule la mayor parte del valor, como ha sucedido en el pasado. - A medida que los robots aprenden en función del entrenamiento, está bastante claro que la principal batalla tecnológica estará en esa área, ya que pequeñas mejoras en la reducción del costo de entrenamiento/aumento del rendimiento (y, por lo tanto, de los ingresos potenciales) pueden mover la aguja significativamente. - Como en todas las industrias, el 90% del mercado terminará en manos de 2-3 grandes jugadores, pero eso tomará tiempo y es imposible saber quién terminará ganando la carrera. - Mientras tanto, todo lo que puedes hacer es apostar por los serios contendientes, ya que es probable que estos revalúen mucho en los próximos 6-12 meses a medida que la gente se dé cuenta de que la robótica es inevitable y que simplemente no puedes ignorar el efecto que tendrá en tu negocio, ya que no podrás competir de otra manera. - Eventualmente, cuando llegue la burbuja, será el momento de reducir el riesgo de la mayoría de la pila o concentrarse solo en los 2-3 jugadores que crees que serán los "nuevos Googles de la Robótica". - Es muy pronto para saber si $codec terminará siendo uno de esos, pero está claro que son muy capaces y ambiciosos en hacer un cambio, y lo que ya han entregado es más que suficiente para exigir una valoración de x10 en mi opinión. Descubrir a los ganadores es un problema del mañana, no del hoy. - Como ya se explicó, esto no es tu típico meta forzado de CT, este es uno de los dos palancas que están remodelando el futuro del trabajo, con implicaciones de varios billones de dólares, y $codec no es un bot que hace comentarios graciosos, sino el github de la robótica. Estudia el poder de las plataformas. - "No me gusta su economía de tokens" creo que es solo un medio para un token con tal tecnología por debajo de 30M$, pero será importante diseñar un sistema sólido que vincule la adopción de la plataforma con la presión de compra por encima de 200-300M$ en mi opinión. En este punto, trabajar en obtener una mayor parte del pastel es más crítico. - En cuanto al tiempo, creo que veremos movimientos fuertes en VC/TradFi en los próximos meses que encenderán el ciclo de FOMO dentro de las criptomonedas. Elon seguramente se moverá pronto y los movimientos de NVIDIA atraerán atención al asunto. Cuando eso suceda, espero al menos 2-3 monedas en los miles de millones. El único escenario en el que esto no sucede es si las criptomonedas alcanzan su punto máximo para el ciclo antes de que esto ocurra. No creo que ese sea el caso, pero tal vez un 25% de probabilidad. - Así que si no alcanzamos el máximo pronto, creo que solo necesitas estar asignado con tamaño (relativo a tu cartera, no apuestes todo) en proyectos sólidos como $codec. No hay necesidad de apostar por betas cuando el alfa aún puede alcanzar un x100. Estudia el poder de las plataformas. Estudia el github de la robótica. NFA/DYOR. Coded