Kilka myśli na temat tego, dlaczego jestem bardzo optymistyczny co do $codec: - Koszt pracy ludzkiej był największym czynnikiem przewagi konkurencyjnej przez ostatnie 20-30 lat, to się zmieni w ciągu następnych 5-10 lat, ponieważ roboty będą tańsze niż jakiekolwiek zasoby ludzkie, a zatem źródło przewagi konkurencyjnej przeniesie się na koszt energii i koszt robotów. - Energia prawdopodobnie będzie innym "królem handlu" dla tych, którzy będą wcześnie w potencjalnych przełomach (baterie x10, tanie SMR, energia jądrowa itp.), ale nie jest to temat tego posta, więc zostawię to tutaj. - Teraz, jeśli chodzi o koszt robotów. Jeśli skupimy się na robocie przemysłowym (dla jasności), będziemy mieli część sprzętową i część programową. Chociaż będą istotne wartości dodane w części sprzętowej (tj. lepsze baterie o wyższej gęstości i większej stabilności), wydaje się, że część programowa będzie tą, która zgromadzi większość wartości, tak jak miało to miejsce w przeszłości. - Ponieważ roboty uczą się na podstawie treningu, jest dość jasne, że główna bitwa technologiczna będzie toczyć się w tym obszarze, ponieważ małe poprawki w obniżaniu kosztów treningu/zwiększaniu wydajności (a tym samym potencjalnych przychodów) mogą znacząco wpłynąć na sytuację. - Jak w każdej branży, 90% rynku trafi w ręce 2-3 dużych graczy, ale zajmie to trochę czasu, aby się rozegrało i niemożliwe jest przewidzenie, kto wygra wyścig. - W międzyczasie, wszystko co możesz zrobić, to obstawiać poważnych pretendentów, ponieważ ci prawdopodobnie znacznie zmienią swoją wycenę w ciągu następnych 6-12 miesięcy, gdy ludzie zdadzą sobie sprawę, że robotyka jest nieunikniona i że po prostu nie można zignorować wpływu, jaki będzie miała na twoją firmę, ponieważ w przeciwnym razie nie będziesz w stanie konkurować. - Ostatecznie, gdy przyjdzie czas na spekulacje, będzie to moment, aby zminimalizować ryzyko w większości portfela lub skoncentrować się tylko na 2-3 graczach, którzy według ciebie będą "nowymi Google'ami robotyki". - Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby wiedzieć, czy $codec stanie się jednym z nich, ale jest jasne, że są bardzo zdolni i ambitni w dążeniu do zmiany, a to, co już dostarczyli, jest więcej niż wystarczające, aby uzasadnić wycenę x10 moim zdaniem. Określenie zwycięzców to problem jutra, a nie dzisiaj. - Jak już wyjaśniono, to nie jest typowy wymuszony meta CT, to jeden z dwóch dźwigni przekształcających przyszłość pracy, z wielomiliardowymi implikacjami, a $codec to nie bot, który robi zabawne komentarze, ale github robotyki. Zbadaj moc platform. - "Nie podoba mi się ich ekonomia tokenów" Uważam, że to tylko średnie podejście do tokena z taką technologią poniżej 30M$, ale ważne będzie zaprojektowanie silnego systemu, który połączy adopcję platformy z presją zakupową powyżej 200-300M$ moim zdaniem. W tym momencie kluczowe jest zdobycie większej części tortu. - Jeśli chodzi o timing, uważam, że w nadchodzących miesiącach zobaczymy silne ruchy w VC/TradFi, które zapoczątkują cykl FOMO w kryptowalutach. Elon na pewno wkrótce coś zrobi, a ruchy NVIDIA przyciągną uwagę do tej sprawy. Kiedy to się stanie, oczekuję przynajmniej 2-3 monet w miliardach. Jedynym scenariuszem, w którym to się nie wydarzy, jest to, że kryptowaluty osiągną szczyt cyklu przed tym. Nie sądzę, że tak się stanie, ale może 25% szans. - Więc jeśli nie osiągniemy szczytu wkrótce, uważam, że musisz być alokowany z odpowiednią wielkością (względem swojego portfela, nie stawiaj wszystkiego) w silnych projektach jak $codec. Nie ma potrzeby obstawiać beta, gdy alfa wciąż może przynieść x100. Zbadaj moc platform. Zbadaj github robotyki. NFA/DYOR. Coded