Enkele gedachten over waarom ik hier zeer optimistisch ben over $codec: - De kosten van menselijke arbeid zijn de grootste factor van concurrentievoordeel geweest in de afgelopen 20-30 jaar, dit zal veranderen in de komende 5-10 jaar, aangezien robots goedkoper zullen zijn dan welke menselijke hulpbron dan ook en dus de bron van concurrentievoordeel zal verschuiven naar de kosten van energie en de kosten van robots. - Energie zal waarschijnlijk de andere "king maker trade" zijn voor degenen die vroeg zijn in de potentiële doorbraken (x10 batterijen, goedkope SMR's, nucleaire energie, enz.) maar dat is niet het onderwerp van deze post, dus laat ik het hierbij. - Nu, over de kostenbasis van robots. Als we ons richten op een productie robot (ter verduidelijking), heb je een hardware- en een softwaredeel. Terwijl er belangrijke waarde toevoegingen zullen zijn in het hardwaredeel (d.w.z. betere batterijen met hogere dichtheid en meer stabiliteit), lijkt het waarschijnlijk dat het softwaredeel degene zal zijn die het meeste van de waarde zal accumuleren, zoals in het verleden is gebeurd. - Aangezien robots leren op basis van training, is het vrij duidelijk dat de belangrijkste technologische strijd zich op dat gebied zal afspelen, aangezien kleine verbeteringen in het verlagen van de kosten van training/verhogen van de prestaties (en dus de potentiële inkomsten) de balans aanzienlijk kunnen beïnvloeden. - Zoals in elke industrie, zal 90% van de markt uiteindelijk in handen zijn van 2-3 grote spelers, maar dat zal enige tijd duren om zich te ontvouwen en het is onmogelijk te weten wie de race zal winnen. - In de tussentijd is alles wat je kunt doen, bieden op de serieuze kandidaten, aangezien deze waarschijnlijk veel zullen herwaarderen in de komende 6-12 maanden, terwijl mensen zich realiseren dat robotica onvermijdelijk is en dat je simpelweg het effect dat het op je bedrijf zal hebben niet kunt negeren, omdat je anders niet kunt concurreren. - Uiteindelijk, wanneer de speculatie arriveert, zal het tijd zijn om het meeste van de stack te derisken of je te concentreren op de 2-3 spelers waarvan je denkt dat ze de "nieuwe Googles van Robotica" zullen zijn. - Het is nog erg vroeg om te weten of $codec een van die spelers zal zijn, maar het is duidelijk dat ze zeer capabel en ambitieus zijn om een verandering teweeg te brengen, en wat ze al hebben geleverd is meer dan genoeg om een x10 waardering te rechtvaardigen, naar mijn mening. Het vinden van de winnaars is een probleem van morgen, niet van vandaag. - Zoals al uitgelegd, dit is niet je typische CT geforceerde meta, dit is een van de twee hefbomen die de toekomst van werk hervormen, met multi-biljoen dollar implicaties, en $codec is geen bot die grappige opmerkingen maakt, maar de github van robotica. Bestudeer de kracht van platforms. - "ik hou niet van hun token-economie" Ik geloof dat het gewoon een midcurving is voor een token met zo'n technologie onder de 30M$, maar het zal belangrijk zijn om een sterk systeem te ontwerpen dat de adoptie van het platform koppelt aan koopdruk boven de 200-300M$, naar mijn mening. Op dit punt is het belangrijker om te werken aan het veroveren van een groter stuk van de taart. - Wat betreft timing, geloof ik dat we sterke bewegingen in VC/TradFi zullen zien in de komende maanden die de FOMO-cyclus binnen crypto aansteken. Elon zal zeker snel bewegen en de bewegingen van NVIDIA zullen de aandacht op de zaak vestigen. Wanneer dat gebeurt, verwacht ik minstens 2-3 munten in de miljarden. Het enige scenario waarin dit niet gebeurt, is als crypto de cyclus eerder top bereikt. Denk niet dat dat het geval zal zijn, maar misschien 25% kans. - Dus als we niet snel toppen, geloof ik dat je gewoon met een grote allocatie (relatief ten opzichte van je portefeuille, niet alles inzetten) in sterke projecten zoals $codec moet zitten. Geen behoefte om op betas te bieden wanneer de alpha nog steeds een x100 kan opleveren. Bestudeer de kracht van platforms. Bestudeer de github van robotica. NFA/DYOR. Coded