Einige Gedanken dazu, warum ich hier sehr optimistisch für $codec bin: - Die Kosten für menschliche Arbeit waren in den letzten 20-30 Jahren der größte Wettbewerbsfaktor. Dies wird sich in den nächsten 5-10 Jahren ändern, da Roboter günstiger sein werden als jede menschliche Ressource, und somit wird die Quelle des Wettbewerbsvorteils auf die Energiekosten und die Kosten für Roboter umschwenken. - Energie wird wahrscheinlich der andere "Königsmacher-Handel" für diejenigen sein, die früh in den potenziellen Durchbrüchen sind (x10 Batterien, günstige SMRs, Kernenergie usw.), aber das ist nicht das Thema dieses Beitrags, also lasse ich es hier. - Nun, zur Kostenbasis der Roboter. Wenn wir uns auf einen Fertigungsroboter konzentrieren (zur Klarheit), haben wir einen Hardware- und einen Softwareteil. Während es im Hardwarebereich wichtige Wertsteigerungen geben wird (d.h. bessere Batterien mit höherer Dichte und mehr Stabilität), scheint es wahrscheinlich, dass der Softwareteil der sein wird, der den größten Teil des Wertes anhäuft, wie es in der Vergangenheit der Fall war. - Da Roboter basierend auf Training lernen, ist es ziemlich klar, dass der Haupttechnologiekampf in diesem Bereich stattfinden wird, da kleine Verbesserungen bei der Senkung der Trainingskosten/Steigerung der Leistung (und damit der potenziellen Einnahmen) einen großen Unterschied machen können. - Wie in jeder Branche werden 90% des Marktes in den Händen von 2-3 großen Akteuren enden, aber das wird einige Zeit in Anspruch nehmen, und es ist unmöglich zu wissen, wer das Rennen gewinnen wird. - In der Zwischenzeit kann man nur auf die ernsthaften Anwärter setzen, da diese wahrscheinlich in den nächsten 6-12 Monaten stark neu bewertet werden, wenn die Leute erkennen, dass Robotik unvermeidlich ist und dass man die Auswirkungen, die sie auf das eigene Geschäft haben wird, einfach nicht ignorieren kann, da man sonst nicht konkurrieren kann. - Schließlich, wenn die Übertreibung einsetzt, wird es Zeit sein, den Großteil des Portfolios zu entlasten oder sich nur auf die 2-3 Akteure zu konzentrieren, von denen man denkt, dass sie die "neuen Googles der Robotik" sein werden. - Es ist noch zu früh zu wissen, ob $codec einer von ihnen sein wird, aber es ist klar, dass sie sehr fähig und ehrgeizig sind, eine Veränderung herbeizuführen, und was sie bereits geliefert haben, ist mehr als genug, um eine x10-Bewertung zu rechtfertigen, meiner Meinung nach. Die Gewinner zu ermitteln, ist ein Problem von morgen, nicht von heute. - Wie bereits erklärt, ist dies nicht Ihr typisches CT-gezwungenes Meta, dies ist einer der beiden Hebel, die die Zukunft der Arbeit umgestalten, mit multi-billionenschweren Implikationen, und $codec ist kein Bot, der lustige Kommentare macht, sondern das GitHub der Robotik. Studieren Sie die Macht von Plattformen. - "Ich mag ihre Token-Ökonomie nicht". Ich glaube, es ist nur eine Zwischenlösung für einen Token mit einer solchen Technologie unter 30 Millionen Dollar, aber es wird wichtig sein, ein starkes System zu entwerfen, das die Akzeptanz der Plattform mit Kaufdruck über 200-300 Millionen Dollar verknüpft, meiner Meinung nach. An diesem Punkt ist es kritischer, einen größeren Teil des Kuchens zu ergattern. - Was das Timing betrifft, glaube ich, dass wir in den kommenden Monaten starke Bewegungen im VC/TradFi sehen werden, die den FOMO-Zyklus innerhalb von Krypto entfachen. Elon wird sicherlich bald aktiv und die Bewegungen von NVIDIA werden die Aufmerksamkeit auf die Sache lenken. Wenn das passiert, erwarte ich mindestens 2-3 Coins im Milliardenbereich. Das einzige Szenario, in dem ich nicht glaube, dass dies passiert, ist, wenn Krypto vor diesem Zeitpunkt den Zyklus erreicht. Ich denke nicht, dass das der Fall sein wird, aber vielleicht 25% Chance. - Wenn wir also nicht bald einen Höchststand erreichen, glaube ich, dass Sie einfach mit einer Größe (relativ zu Ihrem Portfolio, setzen Sie nicht alles auf eine Karte) in starken Projekten wie $codec investiert sein müssen. Es ist nicht nötig, auf Betas zu setzen, wenn das Alpha immer noch eine x100 ziehen kann. Studieren Sie die Macht von Plattformen. Studieren Sie das GitHub der Robotik. NFA/DYOR. Coded