Dự đoán tương lai 1 Liệu các công ty EDA có phát triển mạnh mẽ trong tương lai không? Tôi tin rằng tự động hóa thiết kế và công nghệ AI sẽ không thể tránh khỏi việc hòa nhập với EDA. Đặc biệt, Agent AI như Claude Code chắc chắn sẽ xuất hiện trong thiết kế bán dẫn. Nhưng liệu xAI hoặc OpenAI có thực sự thực hiện được Agent AI trong lĩnh vực bán dẫn không? Trong khi EDA có thể được nhìn nhận một cách rộng rãi như SaaS, các rào cản kỹ thuật lại ở một cấp độ hoàn toàn khác so với SaaS thông thường. Dữ liệu khổng lồ và IP được xây dựng qua hàng thập kỷ lịch sử khiến cho việc các đối thủ mới thách thức gần như là không thể—đó là một pháo đài kinh tế thực sự. Vì vậy, tôi nghĩ rằng ngành công nghiệp EDA sẽ phát triển theo những hướng sau: 1. Các công ty EDA sẽ hợp tác với NVIDIA (Synopsys đã làm như vậy) hoặc hợp tác với các phòng thí nghiệm tiên phong. 2. Thay vào đó, sự phát triển của AI Agent EDA rất có thể sẽ được dẫn dắt bởi chính các công ty EDA hiện tại. 3. AI Agent EDA sẽ giảm đáng kể các rào cản trong phát triển chip—có khả năng cắt giảm 70% chi phí phát triển chip. 4. Điều này sẽ kích hoạt một sự định giá lại các giá trị của các công ty EDA. Nó cũng sẽ tạo ra những cơ hội khổng lồ cho các nhà máy, vì nó loại bỏ nút thắt nguồn nhân lực quan trọng trong ngành thiết kế chip. 5. Có thể xu hướng bán dẫn sẽ chuyển từ sản xuất số lượng lớn, ít đa dạng hiện tại sang sản xuất đa dạng cao, số lượng thấp. 6. ASIC, hiện đang là lĩnh vực độc quyền của các công ty công nghệ lớn với vốn đầu tư khổng lồ, có thể trở thành một lựa chọn khả thi cho các công ty vừa và nhỏ.

CXMT của Trung Quốc đang lướt trên làn sóng mở rộng bộ nhớ... Liệu nó có thể làm rung chuyển cấu trúc "Ba ông lớn" DRAM? Sự hiện diện của nhà sản xuất bộ nhớ Trung Quốc CXMT (ChangXin Memory Technologies) đang ngày càng lớn mạnh. Khi nó nhanh chóng tăng thị phần trong thời gian gần đây, những dự đoán đang xuất hiện rằng nó sẽ mang lại những thay đổi cho thị trường bộ nhớ toàn cầu. Theo ngành công nghiệp bán dẫn vào ngày 18, CXMT đang xem xét một kế hoạch tăng khối lượng đầu vào wafer hàng năm của mình lên 20–30% so với mức hiện tại, tập trung vào nhà máy ở Hefei, như một phần của việc mở rộng năng lực sản xuất. Tính đến cuối năm ngoái, CXMT được hiểu là có năng lực sản xuất khoảng 250.000 wafer mỗi tháng. Ngoài ra, công ty gần đây đang thúc đẩy việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên Thị trường STAR, được biết đến như phiên bản Nasdaq của Trung Quốc. Mục tiêu là huy động khoảng 29,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5,6 triệu tỷ won), và kế hoạch là sử dụng những khoản tiền này cho việc mở rộng năng lực bộ nhớ và nghiên cứu phát triển. Cho đến nay, các nhà sản xuất bộ nhớ Trung Quốc đã được đánh giá là có khoảng cách công nghệ từ vài năm trở lên so với các công ty hàng đầu Hàn Quốc. Tuy nhiên, các phân tích gần đây cho thấy khoảng cách công nghệ quy trình đã thu hẹp chỉ còn một hoặc hai thế hệ. Vì thị trường bán dẫn là một ngành công nghiệp đòi hỏi công nghệ và vốn cao, họ đã có thể bắt kịp nhanh chóng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ Trung Quốc. Thực tế, CXMT đã bắt đầu sản xuất hàng loạt DDR5—sản phẩm chủ lực của Samsung Electronics và SK hynix—vào cuối năm 2024, gây chấn động thị trường bán dẫn. Xét rằng CXMT là một tân binh được thành lập vào năm 2016, nó đã thu hẹp khoảng cách với tốc độ đáng kinh ngạc. Sự tăng trưởng nhanh chóng của CXMT rất có khả năng mang lại những thay đổi cho "cấu trúc ba ông lớn bộ nhớ (Samsung · SK · Micron)" đã tồn tại hàng thập kỷ. Mặc dù sẽ khó khăn cho CXMT để vượt qua các rào cản công nghệ của các công ty hàng đầu trong ngắn hạn, một số phân tích cho rằng nếu nó mở rộng quy mô dựa trên sự hỗ trợ chính sách mạnh mẽ từ chính phủ Trung Quốc và nhu cầu nội địa ổn định, nó có thể hoàn toàn gia nhập hàng ngũ "Bốn ông lớn" toàn cầu. Theo dữ liệu được công ty nghiên cứu thị trường Đài Loan TrendForce công bố, thị phần DRAM toàn cầu của CXMT chỉ ở mức 0% vào đầu năm 2020. Nhưng đến cuối năm ngoái, nó đã tăng lên 5%, xếp thứ tư toàn cầu. Một số dự đoán thậm chí cho rằng CXMT có thể mở rộng thị phần DRAM lên khoảng 10% trong năm nay. Sự tăng trưởng của CXMT đang thu hút sự chú ý nhiều hơn nữa vì nó diễn ra trong bối cảnh các hạn chế của Mỹ đối với việc Trung Quốc tiếp cận thiết bị bán dẫn tiên tiến. Đặc biệt, có những quan sát đang xuất hiện rằng nếu CXMT có thể cung cấp chip HBM tiên tiến cho Huawei, nó có thể mang lại những thay đổi lớn cho bức tranh thị trường bộ nhớ toàn cầu. Một người trong ngành cho biết, "Trong trường hợp của ChangXin Memory, nó đang steadily tăng năng lực sản xuất hơn 40–50% hàng năm," và thêm vào đó, "Xét về chiến lược giá thấp và quy mô đầu tư mạnh mẽ, việc vươn lên hàng ngũ Bốn ông lớn bộ nhớ toàn cầu không phải là một mức độ không thể đạt được."

Tôi đã nhận được một bản tóm tắt từ một cuộc gọi chuyên gia do một chuyên gia AI Trung Quốc dẫn dắt, và tôi thấy điều đó thật thú vị. "Trong tương lai, các công ty dựa vào số lượng lớn kỹ sư junior và các công ty gia công lao động sẽ phải đối mặt với nguy cơ lỗi thời cao. Các ISV lớn phải chuyển sang mô hình 'Kiến trúc sư + AI Agent'. Lấy một công ty phần mềm với khoảng 1.000 nhân viên làm ví dụ: hiện tại, trong số 500 nhân viên R&D, tỷ lệ kiến trúc sư cần thiết là 5–10%. Tuy nhiên, trong tương lai, 100 tài năng cấp cao hợp tác với AI sẽ có thể hoàn thành nhiều công việc hơn, và nhu cầu lao động tổng thể trong ngành lập trình có thể giảm 70–80%. Sự chuyển mình này dự kiến sẽ trở nên rõ ràng trong vòng 3–5 năm tới."