Prédiction future 1 Les entreprises EDA ne vont-elles pas prospérer à l'avenir ? Je crois que l'automatisation de la conception et la technologie AI vont inévitablement fusionner avec l'EDA. En particulier, l'Agent AI comme Claude Code est destiné à émerger dans la conception de semi-conducteurs également. Mais xAI ou OpenAI peuvent-ils réellement réussir à développer un Agent AI dans le domaine des semi-conducteurs ? Bien que l'EDA puisse être largement considéré comme un SaaS, les barrières techniques sont à un niveau complètement différent de celui du SaaS typique. L'énorme quantité de données et le fossé IP accumulé au fil des décennies rendent presque impossible pour de nouveaux entrants de contester - c'est une véritable forteresse économique. Donc, je pense que l'industrie EDA évoluera dans ces directions : 1. Les entreprises EDA s'associeront à NVIDIA (Synopsys le fait déjà) ou collaboreront avec des laboratoires de pointe. 2. Au lieu de cela, le développement de l'Agent AI EDA sera très probablement dirigé par les entreprises EDA en place elles-mêmes. 3. L'Agent AI EDA réduira considérablement les barrières au développement de puces - potentiellement en réduisant de 70 % les coûts de développement des puces. 4. Cela déclenchera une réévaluation des valorisations des entreprises EDA. Cela créera également d'énormes opportunités pour les fonderies, car cela élimine le goulot d'étranglement critique des ressources humaines dans l'industrie de la conception de puces. 5. Peut-être que la tendance des semi-conducteurs passera de la production à faible variété et à volume élevé d'aujourd'hui à une production à haute variété et à faible volume. 6. Les ASIC, actuellement le domaine exclusif des grandes entreprises technologiques avec un capital massif, pourraient également devenir une option viable pour les entreprises de taille intermédiaire.

La CXMT de Chine surfe sur la vague d'expansion de la mémoire... Pourrait-elle bouleverser la structure des "Big Three" du DRAM ? La présence du fabricant de mémoire chinois CXMT (ChangXin Memory Technologies) ne cesse de croître. Alors qu'il augmente rapidement sa part de marché ces derniers temps, des prévisions émergent indiquant qu'il pourrait apporter des changements au marché mondial de la mémoire également. Selon l'industrie des semi-conducteurs, le 18, CXMT envisage un plan pour augmenter son volume d'entrée de wafers annuel de 20 à 30 % par rapport au niveau actuel, centré sur son usine de Hefei, dans le cadre de son expansion de capacité de production. À la fin de l'année dernière, il est compris que CXMT avait une capacité de production d'environ 250 000 wafers par mois. De plus, l'entreprise pousse récemment pour une introduction en bourse (IPO) sur le marché STAR, connu comme la version chinoise du Nasdaq. L'objectif est de lever environ 29,5 milliards de yuans (environ 5,6 trillions de wons), et le plan est d'utiliser ces fonds pour l'expansion de la capacité de mémoire et la recherche et développement. Jusqu'à présent, les fabricants de mémoire chinois ont été évalués comme ayant un retard technologique de plusieurs années ou plus par rapport aux entreprises coréennes leaders. Cependant, des analyses récentes suggèrent que l'écart de technologie de processus s'est réduit à une ou deux générations. Étant donné que le marché des semi-conducteurs est une industrie hautement technologique et capitalistique, ils ont pu rattraper rapidement leur retard grâce à un fort soutien du gouvernement chinois. En fait, CXMT a commencé la production de masse de DDR5—le produit phare de Samsung Electronics et SK hynix—vers la fin de 2024, provoquant des ondes de choc sur le marché des semi-conducteurs. Considérant que CXMT est un nouvel arrivant établi en 2016, il a comblé l'écart à un rythme remarquablement rapide. La croissance rapide de CXMT est très susceptible d'apporter des changements à la structure fermement établie des "trois grands de la mémoire (Samsung · SK · Micron)" qui a persisté pendant des décennies. Bien qu'il soit difficile pour CXMT de surmonter les barrières technologiques des entreprises leaders à court terme, certaines analyses suggèrent que s'il élargit son échelle sur la base d'un soutien politique massif du gouvernement chinois et d'une demande intérieure stable, il pourrait pleinement rejoindre les rangs d'un "Big Four" mondial. Selon des données publiées par la société taïwanaise d'études de marché TrendForce, la part de marché mondiale de DRAM de CXMT n'était que dans la fourchette de 0 % jusqu'au début de 2020. Mais à la fin de l'année dernière, elle avait grimpé à 5 %, se classant quatrième au niveau mondial. Certaines prévisions suggèrent même que CXMT pourrait étendre sa part de marché DRAM à la fourchette de 10 % cette année. La croissance de CXMT attire encore plus l'attention car elle se produit dans un contexte de restrictions américaines sur l'accès de la Chine à des équipements semi-conducteurs avancés. En particulier, des observations émergent indiquant que si CXMT parvient à fournir des puces HBM de pointe à Huawei, cela pourrait apporter des changements majeurs au paysage du marché mondial de la mémoire. Un initié de l'industrie a déclaré : "Dans le cas de ChangXin Memory, il augmente régulièrement sa capacité de production de plus de 40 à 50 % d'une année sur l'autre," ajoutant : "Compte tenu de son offensive de bas prix et de l'échelle d'investissement agressive, atteindre le Big Four mondial n'est pas un niveau impossible."

J'ai reçu un résumé d'un appel d'expert dirigé par un spécialiste chinois de l'IA, et je l'ai trouvé vraiment fascinant. "À l'avenir, les entreprises s'appuyant sur un grand nombre d'ingénieurs juniors et de sociétés d'externalisation de main-d'œuvre seront confrontées à un risque élevé d'obsolescence. Les grands éditeurs de logiciels doivent passer à un modèle 'Architecte + Agent IA'. Prenons l'exemple d'une entreprise de logiciels comptant environ 1 000 employés : actuellement, sur 500 personnes en R&D, un ratio d'architectes de 5 à 10 % est nécessaire. À l'avenir, cependant, 100 talents de haut niveau collaborant avec l'IA seront capables d'accomplir beaucoup plus de travail, et la demande globale de main-d'œuvre dans l'industrie du codage pourrait diminuer de 70 à 80 %. Ce changement devrait devenir clairement visible dans les 3 à 5 prochaines années."