Moje teorie je, že Meta záměrně unikla příběh o získání Google TPU do The Information. Pro Metu je to klasická bezriziková mocenská hra. Jakmile Jensen Huang zjistí, že Meta používá křemík od Googlu, Nvidia pravděpodobně rychle investuje. (Možná právě teď vyjednávají.) To umožňuje Metě zajistit kapitál a přejít od utrácení vlastních peněz k potenciálnímu získání slev – nebo efektivně nakupovat čipy Nvidia za její vlastní peníze. Navíc, pokud skutečně zabezpečí Google TPU, vyřeší tím nedostatek výpočetní kapacity. Pokrývá všechny možnosti. Zajímalo by mě, kdy ostatní hyperškálovači přijdou na tuhle 'kouzelnou hůlku'? Stačí jen naznačit použití TPU a Jensen přiběhne s pytli peněz.

Proč Intel skočil o 10 %?

SK Hynix jde do extrému na rozšíření výroby komoditních DRAM... Vymačkávají každý centimetr volného místa S rostoucí poptávkou po DRAM v důsledku růstu AI průmyslu vynakládá SK Hynix maximální úsilí na zvýšení produkce v příštím roce. Společnost plánuje využít nejen nově rozšířenou továrnu Cheongju M15x, ale také zbytkový prostor v existujících továrnách, pokročilou procesní migraci výrobních linek a prostor v rámci starších továren v maximální míře. Uvádí se, že SK Hynix také přehodnocuje plány na zvýšení stávajících cílů rozšíření kapacity, aby uspokojil poptávku. Podle průmyslových zdrojů plánuje SK Hynix 28. září využít rozšíření Cheongju M15x, částečnou investici do přestavby výrobní linky v továrně Icheon M14, zbytečné prostory v továrně M16 v Icheonu a prostor v starších továrnách jako Cheongju M8 a Icheon M10 k rozšíření kapacity výroby komoditních DRAM v příštím roce. Jelikož se očekává, že továrna Cheongju M15x se zaměří na výrobu paměti s vysokou šířkou pásma (HBM), tato strategie je údajně realizována kvůli uspokojení poptávky po běžné DRAM. SK Hynix oznámil během konferenčního hovoru o výsledcích za třetí čtvrtletí, že příští rok je komoditní DRAM "vyprodaný." To znamená, že veškerý objem komoditního DRAM, který lze vyrobit s aktuální kapacitou a předem plánovanými investicemi do zařízení, již byl prodán. Odrážející tento růst poptávky také prudce rostou ceny. Podle průzkumníka trhu TrendForce ceny DRAM, které byly ke konci ledna tohoto roku 1,35 USD, na konci minulého měsíce vzrostly více než pětinásobně na 7 USD. S výrobními kapacitami společností Samsung Electronics, SK Hynix a Micron soustředěnými na HBM se předpovídá, že poptávka po komoditní DRAM překoná celkový objem výroby těchto tří společností. Park Yu-ak, výzkumník ze společnosti Kiwoom Securities, uvedl: "Do příštího roku bude odvětví DRAM čelit tržním podmínkám, kdy nabídka nebude schopna držet krok s poptávkou zaměřenou na AI v downstreamu," a dodal: "Příští rok se poptávka po DRAM rozšíří kolem serverové DRAM a HBM, přičemž celková poptávka se očekává růst přibližně o 18 % oproti letošnímu roku." Jak se poptávka po paměťových polovodičích soustředí na AI servery, dokonce i výrobci PC jako Dell, HP a Lenovo trpí vážným nedostatkem dodávek DRAM. Jeff Clarke, provozní ředitel společnosti Dell, poznamenal: "Nikdy jsme neviděli růst nákladů tímto tempem," přičemž poznamenal, že nákladová základna u všech produktů roste. Enrique Lores, generální ředitel HP, uvedl: "Nedostatek pamětí se bude zhoršovat v příštím roce," a dodal: "Zatímco reagujeme úpravou obsahu paměti, růst cen produktů je nevyhnutelný." V důsledku toho se předpokládá, že SK Hynix zvažuje úpravu svých stávajících plánů rozšíření výrobní kapacity. Ačkoli se předpokládalo, že rozšíření kapacity komoditní DRAM příští rok dosáhne maximálně 70 000 waferů měsíčně, uvádí se, že společnost také zvažuje urychlení svého plánu rozšíření na rok 2027, kdy by tento počet zvýšil na 100 000 waferů měsíčně. Někteří naznačují možnost dalších opatření, jako je přesun výrobních linek NAND Flash, aby se dále rozšířily výrobní plány. Jeden představitel polovodičového průmyslu uvedl: "SK Hynix čelí situaci, kdy musí příští rok rozšířit výrobní kapacitu pro další generaci DRAM, například 6. generaci (1c) DRAM třídy 10nm," a dodal: "Využijí všechny možné prostředky k provozu a reakci na poptávku jak po HBM, tak po běžné DRAM."