La información: El gobierno chino ha restringido el despliegue de chips Nvidia a ByteDance en sus centros de datos.

UBS cree que el ciclo actual de la NAND terminará en el tercer trimestre de 2026. Las acciones de memoria suelen valorarse en aproximadamente dos trimestres antes de que termine el ciclo. ¿Entonces, alcanzarán las acciones relacionadas con la NAND su máximo en el primer trimestre de 2026?

Morgan Stanley: Google ha invertido el doble de CAPEX en Nvidia este año que en TPUs. "En cuanto al éxito de Google en el lado de los LLM, creemos que Nvidia ha ganado cuota en Google este año. Google gastando unos 20.000 millones de dólares en Nvidia frente a unos dieciséis en TPU. Eso se retrasará en cierta medida el año que viene, pero no esperamos que el crecimiento sea de todo lo que el ganador se lo lleva todo. Por ahora, no creemos que que Gemini supere a GPT-5 como modelo líder signifique que los competidores se ralentizarán, como hemos escuchado una y otra vez de líderes de la industria tecnológica sobre la importancia de esta carrera, y esperamos que siga siendo competitiva, especialmente ahora que las leyes de escalabilidad parecen estar intactas. Dicho esto, si la cuota de mercado de la competencia se ve afectada, también lo será su capacidad para recaudar fondos y seguir invirtiendo con el tiempo."