Teori saya adalah bahwa Meta sengaja membocorkan cerita ke The Information tentang akuisisi TPU Google. Untuk Meta, ini adalah permainan kekuatan bebas risiko klasik. Saat Jensen Huang mengetahui Meta menggunakan silikon Google, Nvidia kemungkinan akan terburu-buru dengan investasi. (Mereka bahkan mungkin sedang bernegosiasi saat kita berbicara.) Hal ini memungkinkan Meta untuk mengamankan modal dan beralih dari membakar uang mereka sendiri menjadi berpotensi mendapatkan diskon—atau secara efektif membeli chip Nvidia dengan uang Nvidia sendiri. Plus, jika mereka benar-benar mengamankan Google TPU, mereka menyelesaikan kekurangan komputasi mereka. Ini mencakup semua basis. Saya ingin tahu kapan hyperscaler lain akan menangkap 'tongkat ajaib' ini? Yang harus Anda lakukan adalah mengisyaratkan penggunaan TPU, dan Jensen datang dengan kantong uang tunai.

Mengapa Intel melonjak 10%?

SK Hynix Lakukan 'Habis-habisan' untuk Perluas Produksi DRAM Komoditas... Memeras Setiap Inci Ruang Cadangan Dengan melonjaknya permintaan DRAM karena pertumbuhan industri AI, SK Hynix melakukan upaya habis-habisan untuk meningkatkan produksi tahun depan. Perusahaan berencana untuk memanfaatkan tidak hanya pabrik Cheongju M15x yang baru diperluas tetapi juga ruang sisa di pabrik yang ada, migrasi proses lanjutan dari lini produksi, dan ruang dalam pabrik lama secara maksimal. Dilaporkan bahwa SK Hynix juga sedang meninjau rencana untuk meningkatkan target perluasan kapasitas yang ada untuk memenuhi permintaan. Menurut sumber industri pada tanggal 28, SK Hynix berencana untuk memanfaatkan ekspansi Cheongju M15x, investasi konversi lini produksi parsial di pabrik Icheon M14, ruang sisa di pabrik Icheon M16, dan ruang di pabrik lama seperti Cheongju M8 dan Icheon M10 untuk memperluas kapasitas produksi DRAM komoditas tahun depan. Karena pabrik Cheongju M15x diharapkan berfokus pada produksi High Bandwidth Memory (HBM), strategi ini dilaporkan sedang diupayakan untuk memenuhi permintaan DRAM komoditas. SK Hynix mengumumkan selama panggilan konferensi pendapatan Q3 bahwa DRAM komoditas tahun depan "terjual habis." Ini berarti semua volume DRAM komoditas yang dapat diproduksi dengan kapasitas saat ini dan investasi peralatan yang telah direncanakan sebelumnya telah terjual. Mencerminkan pertumbuhan permintaan ini, harga juga naik tajam. Menurut peneliti pasar TrendForce, harga DRAM, yang $1,35 pada akhir Januari tahun ini, melonjak lebih dari lima kali lipat menjadi $7 pada akhir bulan lalu. Dengan kapasitas produksi Samsung Electronics, SK Hynix, dan Micron yang terkonsentrasi pada HBM, ada perkiraan bahwa permintaan DRAM komoditas akan melampaui volume produksi gabungan ketiga perusahaan ini. Park Yu-ak, seorang peneliti di Kiwoom Securities, menyatakan, "Hingga tahun depan, industri DRAM akan melihat kondisi pasar di mana pasokan tidak dapat mengimbangi permintaan hilir yang berpusat pada AI," menambahkan, "Permintaan DRAM tahun depan akan berkembang di sekitar server DRAM dan HBM, dengan total permintaan diperkirakan akan meningkat sekitar 18% dibandingkan tahun ini." Karena permintaan semikonduktor memori berkonsentrasi pada server AI, bahkan produsen PC seperti Dell, HP, dan Lenovo menderita kekurangan pasokan DRAM yang parah. Jeff Clarke, COO Dell, berkomentar, "Kami belum pernah melihat biaya naik pada tingkat ini," mencatat bahwa basis biaya untuk semua produk meningkat. Enrique Lores, CEO HP, menyatakan, "Kekurangan pasokan memori akan memburuk seiring dengan memasuki tahun depan," menambahkan, "Sementara kami merespons dengan menyesuaikan konten memori, kenaikan harga produk tidak dapat dihindari." Oleh karena itu, SK Hynix dipahami sedang mempertimbangkan penyesuaian ke atas terhadap rencana perluasan kapasitas produksi yang ada. Sementara perluasan kapasitas DRAM komoditas tahun depan diproyeksikan mencapai maksimum 70.000 wafer per bulan, dilaporkan bahwa perusahaan juga mempertimbangkan untuk memajukan rencana ekspansi 2027 untuk meningkatkannya menjadi 100.000 wafer per bulan. Beberapa meningkatkan kemungkinan tindakan tambahan, seperti merelokasi jalur produksi NAND Flash, untuk lebih memperluas rencana produksi. Seorang pejabat di industri semikonduktor mengatakan, "SK Hynix menghadapi situasi di mana ia juga harus memperluas kapasitas produksi untuk DRAM generasi berikutnya, seperti DRAM generasi ke-6 (1c) kelas 10nm, tahun depan," menambahkan, "Mereka akan memanfaatkan setiap langkah yang mungkin untuk beroperasi dan menanggapi permintaan HBM dan DRAM komoditas."