Mijn theorie is dat Meta opzettelijk het verhaal heeft gelekt naar The Information over het verwerven van Google's TPU's. Voor Meta is het een klassieke risicoloze machtszet. Op het moment dat Jensen Huang hoort dat Meta Google's silicium gebruikt, zal Nvidia waarschijnlijk snel met een investering komen. (Ze zijn misschien zelfs aan het onderhandelen terwijl we spreken.) Dit stelt Meta in staat om kapitaal te veiligstellen en over te schakelen van het verbranden van hun eigen geld naar het potentieel krijgen van kortingen—of effectief Nvidia-chips kopen met Nvidia's eigen geld. Bovendien, als ze daadwerkelijk Google TPU's veiligstellen, lossen ze hun tekort aan rekencapaciteit op. Het dekt alle bases. Ik vraag me af wanneer andere hyperscalers deze 'toverstok' zullen opmerken? Alles wat je hoeft te doen is een hint geven dat je TPU's gebruikt, en Jensen komt aanrennen met tassen vol geld.

Waarom steeg Intel met 10%?

SK Hynix gaat 'all-out' om de productie van commodity DRAM uit te breiden… Elke inch van beschikbare ruimte benutten Met de stijgende vraag naar DRAM door de groei van de AI-industrie, doet SK Hynix er alles aan om de productie volgend jaar te verhogen. Het bedrijf is van plan niet alleen de nieuw uitgebreide Cheongju M15x-fabriek te benutten, maar ook de resterende ruimte in bestaande fabrieken, geavanceerde procesmigratie van productielijnen en ruimte binnen legacy-fabrieken maximaal te benutten. Er wordt gemeld dat SK Hynix ook plannen heroverweegt om zijn bestaande capaciteitsuitbreidingsdoelen te upgraden om aan de vraag te voldoen. Volgens bronnen uit de industrie op de 28e, is SK Hynix van plan de uitbreiding van Cheongju M15x, gedeeltelijke investeringen in de conversie van productielijnen in de Icheon M14-fabriek, resterende ruimte in de Icheon M16-fabriek en ruimte in legacy-fabrieken zoals Cheongju M8 en Icheon M10 te gebruiken om de productiecapaciteit van commodity DRAM volgend jaar uit te breiden. Aangezien de Cheongju M15x-fabriek naar verwachting zal focussen op de productie van High Bandwidth Memory (HBM), wordt deze strategie naar verluidt nagestreefd om te voldoen aan de vraag naar commodity DRAM. SK Hynix heeft tijdens zijn Q3-earningsconferentie aangekondigd dat de commodity DRAM van volgend jaar "uitverkocht" is. Dit betekent dat al het volume commodity DRAM dat geproduceerd kan worden met de huidige capaciteit en vooraf geplande investeringen in apparatuur al is verkocht. Als gevolg van deze vraaggroei stijgen de prijzen ook steil. Volgens marktonderzoeker TrendForce zijn de DRAM-prijzen, die eind januari dit jaar $1,35 bedroegen, meer dan vijfvoudig gestegen naar $7 aan het einde van de vorige maand. Met de productiecapaciteiten van Samsung Electronics, SK Hynix en Micron geconcentreerd op HBM, zijn er voorspellingen dat de vraag naar commodity DRAM de gecombineerde productiecapaciteit van deze drie bedrijven zal overtreffen. Park Yu-ak, een onderzoeker bij Kiwoom Securities, verklaarde: “Tot volgend jaar zal de DRAM-industrie marktomstandigheden zien waarin de aanbod niet kan voldoen aan de AI-centrische downstreamvraag,” en voegde eraan toe: “De vraag naar DRAM volgend jaar zal zich uitbreiden rond server DRAM en HBM, met een totale vraag die naar verwachting met ongeveer 18% zal toenemen in vergelijking met dit jaar.” Naarmate de vraag naar geheugensemicondensatoren zich concentreert op AI-servers, lijden zelfs pc-fabrikanten zoals Dell, HP en Lenovo onder ernstige tekorten aan DRAM. Jeff Clarke, COO van Dell, merkte op: “We hebben nog nooit gezien dat de kosten zo snel stijgen,” en merkte op dat de kostprijs voor alle producten toeneemt. Enrique Lores, CEO van HP, verklaarde: “Het tekort aan geheugen zal verergeren naarmate we volgend jaar verder gaan,” en voegde eraan toe: “Hoewel we reageren door de geheugencapaciteit aan te passen, zijn prijsstijgingen onvermijdelijk.” Als gevolg hiervan wordt begrepen dat SK Hynix overweegt om zijn bestaande plannen voor capaciteitsuitbreiding naar boven bij te stellen. Terwijl de uitbreiding van de commodity DRAM-capaciteit volgend jaar naar verwachting een maximum van 70.000 wafers per maand zou bereiken, wordt gemeld dat het bedrijf ook overweegt om zijn uitbreidingsplan voor 2027 naar voren te halen om dit te verhogen naar 100.000 wafers per maand. Sommigen wijzen op de mogelijkheid van aanvullende maatregelen, zoals het verplaatsen van NAND Flash-productielijnen, om de productieplannen verder uit te breiden. Een officiële in de halfgeleiderindustrie zei: “SK Hynix staat voor een situatie waarin het ook de productiecapaciteit voor next-generation DRAM, zoals de 10nm-klasse 6e generatie (1c) DRAM, volgend jaar moet uitbreiden,” en voegde eraan toe: “Ze zullen elke mogelijke maatregel benutten om te opereren en te reageren op de vraag naar zowel HBM als commodity DRAM.”