Esto es SALVAJE. Tesla acaba de mostrar a Optimus corriendo. No los movimientos rígidos y preprogramados que hemos visto antes, sino correr de verdad con piernas coordinadas y patrones de zancada reales. Correr es fundamentalmente más difícil que caminar porque el robot pierde contacto con el suelo y tiene que resolver el equilibrio en el aire mientras controla la salida de energía. Si se sienten cómodos mostrando esto públicamente, su control motor y entrenamiento de IA han mejorado significativamente. Esto importa porque un humanoide que puede correr y navegar en entornos dinámicos ya no está confinado a los pisos de fábrica. Estás hablando de un verdadero potencial de despliegue en almacenes, sitios de construcción y trabajos de servicio, lugares diseñados para cuerpos humanos. Ahí es cuando la economía unitaria y el potencial de escalado se vuelven realmente viables. Tesla es el único jugador posicionado para ganar aquí. Poseen la pila vertical, IA propietaria, datos de sensores de millones de vehículos que retroalimentan el entrenamiento, sus propios chips y una fabricación que realmente escala. Boston Dynamics y Figure AI pueden tener mejores algoritmos en papel, pero no tienen un volante o la capacidad de producir miles de unidades de manera rentable. Tesla ya ha construido la cadena de suministro para la complejidad y la producción en masa. La mayoría del mercado todavía ve a Optimus como material de feria científica de 2030, pero si están demostrando robots corriendo ahora y pueden resolver el problema de costos, eso es un negocio de cientos de miles de millones de dólares oculto a simple vista. La verdadera apuesta es si Tesla puede realmente ejecutar la producción y el costo, lo cual, dado su historial con los vehículos eléctricos, es más plausible de lo que la gente piensa.

Esta es tu guía definitiva para entender finalmente Palantir (Guárdalo) Imagina que tu empresa es un desastre. Tienes un sistema para rastrear pedidos, otro para inventario, otro para envíos, otro para información de clientes. Tu equipo de finanzas utiliza hojas de cálculo. Tu equipo de operaciones utiliza algo totalmente diferente. Nadie realmente sabe lo que está sucediendo porque la información está toda dispersa. Palantir llega y dice, vamos a conectar todo esto. Todo se alimenta en un solo lugar. Ahora, cuando necesitas saber algo como cuántos pedidos están retrasados debido a problemas en la cadena de suministro, no tienes que buscar manualmente en cinco sistemas diferentes y unir los datos tú mismo, simplemente aparece. Eso es exactamente lo que el gráfico te muestra. En la parte inferior, ves todas esas fuentes de datos desconectadas, bases de datos, hojas de cálculo de Excel, CRM, sistemas ERP, plataformas logísticas. El trabajo de Palantir es reunir todo eso. La forma en que lo hacen es tomando todas tus fuentes de datos y reuniéndolas en un único sistema unificado llamado gemelo digital, mostrado en el medio del gráfico como la capa de ontología. En lugar de que cada sistema sea su propia isla, Palantir crea un plano universal de toda tu operación. Compras, envíos, inventario, proveedores, pedidos, pronósticos, producción, todos se conectan entre sí. Luego, superponen AI sobre esta base unificada utilizando Amazon SageMaker, Google AI, Azure Machine Learning, estas herramientas realmente dan sentido a toda esa información, encontrando patrones e ideas que serían invisibles si los datos siguieran dispersos. Una vez que Palantir ha construido esta columna vertebral, te dan tres formas diferentes de interactuar con ella, mostradas en la parte superior del gráfico. Analytics proporciona a tu equipo de liderazgo paneles de control e informes. Operations permite a tus equipos trabajar en interfaces limpias en lugar de iniciar sesión en cinco sistemas diferentes. Integrations permite a tus clientes y proveedores ver solo la información que necesitan sin acceder a toda tu operación. ¿Por qué nadie más puede hacer esto? Porque en realidad es muy difícil. La mayoría de las empresas de software construyen una cosa bien, Salesforce es excelente en CRM, SAP es excelente en ERP, pero nadie conecta todo a este nivel. Palantir tuvo que convertirse en expertos en conectar todo, entendiendo cómo funcionan docenas de arquitecturas de datos diferentes. Más importante aún, cuando le das a una empresa visibilidad completa de tus operaciones, necesitas confiar en ellos. Palantir construyó esa confianza a lo largo de los años trabajando con gobiernos y agencias militares. Tienen las certificaciones de seguridad y el historial que hace que las empresas Fortune 500 se sientan cómodas entregando sus datos más sensibles. Esa es su monopolio. Nadie más ha resuelto este problema a la escala de Palantir. Todos siguen utilizando herramientas desconectadas. Una vez que una empresa se conecta a Palantir, el costo de cambiar es enorme, todos sus flujos de trabajo e integraciones están construidos sobre ello. Por eso este es un verdadero monopolio a escala empresarial. Palantir es el único que tiene la arquitectura, la credibilidad y la experiencia para resolver el problema completo.

Jensen acaba de decirle al mercado que China ya no es lo que sostiene el caso alcista de NVDA, es pura ventaja. Está diciendo que Nvidia ya tiene más que suficiente demanda de IA por parte de los grandes jugadores de la nube de EE. UU., proyectos de IA soberanos y grandes empresas, y la dirección cree que hay aproximadamente $500B de ingresos de Blackwell y Rubin alineados hasta 2026 sin necesidad de ninguna recuperación en China. Si China se abre de nuevo de manera significativa, eso simplemente añadiría a los números de los que ya se sienten bien en lugar de salvar la historia. Ahora mira el gráfico a través de esa lente. Los ingresos de Nvidia suben de alrededor de 5B en 2016 a aproximadamente 187B en los últimos doce meses, por lo que el negocio ya ha pasado de ser una gran empresa de chips a una impresora de dinero de IA antes de que ese pipeline de medio billón se muestre en su totalidad.