La Cina non è più l'elemento necessario per il caso rialzista di $NVDA. La storia principale è che l'utilizzo sta funzionando a piena capacità e la direzione ha già visibilità su circa $500 miliardi di entrate di Blackwell e Rubin fino al 2026 senza alcun aiuto da un recupero della Cina.

Un ingegnere di punta ha appena lasciato Apple per unirsi al team Optimus di Tesla. Siamo arrivati al punto in cui i robot umanoidi stanno passando da qualcosa che esiste solo nei laboratori di ricerca a un prodotto reale che genera profitto. La svolta è avvenuta perché l'AI è diventata abbastanza buona da controllare i robot nel mondo reale. Probabilmente siamo a 2-3 anni da questi oggetti che vengono prodotti in massa e venduti a fabbriche e aziende ovunque. Il miliardario Ron Baron pensa che l'azienda varrà "3 o 4 trilioni di dollari, 5 trilioni in 10 anni in base al piano aziendale di cui sono a conoscenza. Elon crede che varrà 30 trilioni di dollari. Pensa che Optimus sarà la sua più grande attività di sempre." Tesla è posizionata per vincere questa corsa perché ha già tutto ciò di cui ha bisogno a suo favore. Hanno raccolto dati da oltre 5 milioni di auto che circolano su strade reali, il che addestra la loro AI a vedere il mondo e prendere decisioni. Quella stessa intelligenza va nei robot Optimus. Nel frattempo, i loro concorrenti sono ancora nelle fasi di test. Inoltre, Tesla sa effettivamente come produrre cose su larga scala, lo hanno fatto con le auto. Boston Dynamics può costruire un robot interessante, ma non ha mai prodotto nulla in massa. Tesla sta letteralmente costruendo linee di produzione in questo momento per sfornare un milione di robot all'anno. Questa è la differenza tra essere una demo tecnologica e essere una vera azienda.

Aggiornamento carriera: Dopo quasi quattro anni memorabili, la scorsa settimana ho lasciato Apple, chiudendo un capitolo indimenticabile del mio percorso professionale. Sono sinceramente grato per le opportunità di lavorare su così tanti progetti e prodotti straordinari all'interno dell'azienda. Anche se molti di essi non sono ancora pubblici (aspettatevi la sorpresa!), mi sento molto onorato di aver potuto vivere, imparare e crescere da IC a tech lead, dall'ingegneria alla ricerca, da team di ingegneria più grandi all'incubazione e prototipazione di nuovi prodotti. Ogni ruolo mi ha offerto lezioni uniche e inestimabili. Soprattutto, la mia più profonda gratitudine va ai miei colleghi, mentori e amici che hanno reso questo viaggio davvero senza pari e significativo. Mi mancherete tutti. Nuovo capitolo: Mi unisco al team AI di Tesla Optimus per lavorare su robot umanoidi. Gli umanoidi sono il sogno definitivo della nostra generazione. Con la recente svolta degli LLM e dell'AI fisica, questo sogno è finalmente a portata di mano e sta a noi realizzarlo. Tesla ha la giusta combinazione di software, hardware e talenti AI per farlo accadere - sono rimasto completamente sbalordito dalla scala e dalla sofisticazione del laboratorio Optimus e dalla profonda dedizione delle persone quando ho visitato l'ufficio. La mia prima settimana è stata già così divertente ed emozionante: struttura del team piatta, discussioni tecniche profonde e spontanee, comunicazioni dirette tra i livelli, costruzione hardcore e idee folli con iterazioni super veloci. Qui si percepisce l'energia per cambiare il mondo. Mi piace davvero finora.