AI冷戦の内幕:なぜ計算、電力、チップがすべてを決めるのか@Potrock_ @FloodCapital 中国はフロンティア研究所からわずか4〜6ヶ月遅れています。 そして彼らのオープンソースモデルはさらに速く追いついています。 これがホワイトハウスが今、AIを マンハッタン計画レベルの国家優先事項。 詳しく知りたい方はチューンイン ⏱ 時間ポイント ⏱ 00:00 – イントロ 01:29 – なぜGoogleが急上昇しているのか 03:18 – TPUとGPUの比較 06:38 – スペシャライズドモデル&チップ 09:00 – AIはバブルか? 14:39 – パワーボトルネック 16:15 – RAM価格が爆発的に急騰 18:35 – 政府介入 23:27 – 米国対中国AIレース 26:53 – 中国がどれほど速く追いついているか 33:31 – モデルは壁にぶつかっているのか? 37:01 – 専門AIと一般AIの比較 40:01 – ロボットとAIの出会い

AIトレードを理解したいなら、ここが本当に重要な部分です。 OpenAIは単にユーザーを増やすだけでなく、その利用をこれまでで最も速い収益増加の一つに変えています。 昨年は数十億ドルでした。 今年は二桁の数十億ドルです。 そして、売上高1億ドルに到達する史上最速の企業の一つになる見込みです。 しかし、投資の観点から見るとここからが興味深いところです: その成長があっても、AIの構築と運用コストは非常に高いため、本当の権力者はスタートアップではありません。 それはハイパースケーラー、マイクロソフト、アマゾン、グーグル、メタです。 彼らは、これがインフラ競争であることを知っているため、コンピュート、GPU、データセンターに数百億ドルを投入しています。 そして市場では、インフラの勝利が何年もかけて複利的に積み重なっていきます。 あなたは世界最大の企業が、次の技術時代のための軌道を確保するために実際の資金を投じているのを見ているのです。

みんなAIがバブルなのかとよく聞きます。 もしこれがすべて誇大宣伝だったら。企業が過剰支出をしていて、テクノロジーが過大評価されているなら。 しかし、バブルは通常、このような採用曲線を伴うものではありません。 ChatGPTはニッチなツールから、毎週8億人+が利用するまでに成長し、これまでで最も速いスケール技術の一つへと成長しました。 これは泡じゃない。 これはリアルタイムで起きているプラットフォームのシフトです。 もしこれが現在の使用状況なら、モデルがより安く、速く、どこにでも流通する次の24ヶ月はどうなるか想像してみてください。