An alle VCs, die diese Tweets lesen: Das ist alles, was Sie brauchen, um in den nächsten 10 Jahren das 1.000.000.000-fache Ihres Kapitals zu investieren. 1. Photonik - nicht für Computing (noch nicht da), sondern für alles im Bereich Networking & IP. Das geistige Eigentum ist hier entscheidend, die Unternehmen, die in der Photonik gewinnen, werden keine Chips verkaufen, sondern geistiges Eigentum und Lizenzen. Photonik wird in 2 Jahren in jedem Rechenzentrum der Welt sein, wahrscheinlich sogar für die Kommunikation über größere Entfernungen. Mal sehen, wie sich das auswirkt. 2. Kleine modulare Kernreaktoren (SMR) - Rechenzentren verbrauchen so viel Energie, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt neben dem Kraftwerk befinden müssen. Fusion ist cool, aber worauf will man schon 40 Jahre warten? SMR für Rechenzentren wird vielleicht in etwa 2 Jahren kommen, ehrlich gesagt, vielleicht sogar früher. Das Strombudget macht Sinn & Rechenzentren haben praktisch sowieso Atomkraftwerkssicherheit. Auch die Lieferung von Strom erzeugt VERLUSTE, setzen Sie den Kernreaktor einfach in den 2-HE-Rackman. 3. Computational Bio/Chem - nein, nicht wegen Parm, aber sie leistet gute Arbeit. Aber weil Computertechniken für die Biologie so schwer sind, so schwierig, dass wir keine andere Wahl haben, als Laborexperimente durchzuführen. Kundenspezifische Hardware und Modelle machen hier Sinn, der Wert der genauen Modellierung chemischer Reaktionen ist RIESIG TAM (Pharmazeutika, Öl, Kunststoffe, Kosmetika), wenn Sie das knacken und Sie es schaffen können, ist es nicht so, dass wir nicht die Mathematik haben, Sie schneiden so viele Mittelsmänner und mühsame Staking-Experimente aus. 4. Daten - das neue Öl ist keine Berechnung, Berechnung wird so billig sein, dass wir uns nur um Daten kümmern. GPT-Wrapper wären Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen, wenn sie Datengräben hätten. Sie möchten ein KI-Tool für Reifenhersteller entwickeln? Sie benötigen Reifendaten. Du möchtest ein KI-Tool für Fluggesellschaften bauen? Sie benötigen Daten der Fluggesellschaft. Möchten Sie es für Restaurants tun? Sie brauchen Daten. Computing wird zu einer Ware werden: Wir werden in der Lage sein, b800-Instanzen hochzufahren und uns durch Terabytes an Daten zu wühlen, aber gute Daten zu finden, sie zu kuratieren und qualitativ hochwertig zu machen. DAS IST EIN GRABEN. 5. Alles, was das Halbleiterdesign schneller und billiger macht - nicht LLM Verilog, ich spreche von den schwierigen Dingen. Ich spreche von IP für Silizium-Interposer, Chiplets, aber auch einfach nur von Rechenleistung auf das Problem. Viele Menschen nutzen KI für P&R, aber nein, Sie verstehen das Problem falsch. Dies ist ein klassisches Optimierungsproblem, wir müssen verstaubte alte Algos verwenden und sie raushauen. Ein Coprozessor nur dafür ist Milliarden von Dollar wert, Mann, es dauert Tage, manchmal Wochen, um das Timing auf ASICs zu löschen, seien Sie keine Verzögerung, machen Sie dies schneller.