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$TSM财报中5个最大赢家
1. $ASML处于台积电刚刚确认的瓶颈点，EUV强度上升，使硅片供应受限于2028–29年
2. $NVDA受益于真正的配置经济，稀缺的先进晶圆支撑GPU定价能力和利润率
3. $AMKR位于晶圆之后的下一个瓶颈，先进封装将稀缺的硅转化为可部署的人工智能系统
4. $AMAT通过热晶圆和先进节点推动每片晶圆的步数增加，从而实现工艺强度的提升。
5. $AMD在同样供应受限的背景下获益，台积电的可见度支持多年CPU+GPU的提升
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