5 MAGGIORI VINCITORI DA $TSM DOMINANO I GUADAGNI 1. $ASML si trova al punto critico che TSMC ha appena confermato con l'aumento dell'intensità EUV che mantiene la fornitura di wafer limitata fino al 2028–29 2. $NVDA beneficia di un'economia di allocazione reale in cui wafer avanzati scarsi sostengono il potere di prezzo e i margini delle GPU 3. $AMKR si trova al prossimo collo di bottiglia dopo i wafer, dove il packaging avanzato trasforma il silicio scarso in sistemi AI utilizzabili 4. $AMAT monetizza l'aumento dell'intensità dei processi mentre fabbriche calde e nodi avanzati guidano più passaggi per wafer. 5. $AMD guadagna dallo stesso contesto di fornitura limitata con la visibilità di TSMC che supporta un aumento pluriennale di CPU + GPU