$TSMの5大勝者が収益を支配する 1. $ASMLはTSMCが確認したばかりのボトルネックポイントにあり、EUV強度の上昇によりウェハー供給は2028–29年まで制約されています 2. $NVDAは、希少な先進的ウェハーがGPUの価格力と利益率を維持する真の配分経済から恩恵を受ける 3. $AMKRはウェハーの次のボトルネックに位置し、先進的なパッケージングが希少なシリコンを展開可能なAIシステムへと変えています 4. ホットファブや先進ノードが1ウェハあたりより多くの工程を推進するため、プロセス強度の上昇を収益化$AMAT。 5. 同じ供給制約の背景から$AMD、TSMCの可視性が数年にわたるCPU+GPUの拡大を支える恩恵