5 NAJWIĘKSZYCH ZWYCIĘZCÓW Z $TSM DOMINUJĄCE ZYSKI 1. $ASML znajduje się w punkcie krytycznym, który właśnie potwierdził TSMC, z rosnącą intensywnością EUV, co utrzymuje ograniczoną podaż wafli do 2028–29. 2. $NVDA korzysta z prawdziwej gospodarki alokacyjnej, gdzie rzadkie zaawansowane wafle podtrzymują siłę cenową GPU i marże. 3. $AMKR znajduje się w następnym wąskim gardle po waflach, gdzie zaawansowane pakowanie przekształca rzadki krzem w wdrażalne systemy AI. 4. $AMAT monetyzuje rosnącą intensywność procesów, ponieważ gorące fabryki i zaawansowane węzły prowadzą do większej liczby kroków na waflu. 5. $AMD zyskuje na tym samym ograniczonym tle dostaw, z widocznością TSMC wspierającą wieloletni wzrost CPU + GPU.