Медная фольга, сверлильные битки Обновление на Google TPU M9 серый Panasonic круто TPU от Google лидирует в технологии CCL (Chip Cl), и производители сверлильных бит приветствуют обновление. Поскольку платформа ASIC продолжает эволюционировать в сторону более высоких требований к вычислительной плотности и пропускной способности, TPU, разработанный Google, вступает в новую стадию обновления спецификаций. По данным источников в цепочке поставок, Google планирует с 2026 года полностью повысить количество слоев PCB и класс материалов CCL для следующего поколения TPU, что предоставит возможности для обновления спецификаций производителям CCL в Японии и Тайване. С увеличением количества слоев печатной платы и сложности материалов также изменится структура спроса на сверлильные битки в производственном процессе. Поставка CCL для проекта TPU от Google в настоящее время в основном поддерживается японским Panasonic и тайваньской компанией Taikoo Technology. Оглядываясь на поколение TPU V6e (серия Ghost), Panasonic столкнулся с нехваткой низкодиэлектрических стекловолокон, и Taikoo Technology вошла в цепочку поставок, заняв определенную долю. По оценкам цепочки поставок, в новом проекте TPU Panasonic будет обеспечивать около 70%, а Taikoo Technology — около 30% поставок, что указывает на возвращение к более стабильной структуре поставок. Согласно текущему дизайну, GhostLite и GhostFish из серии Ghost сохраняют консервативную конфигурацию с примерно 22-24 слоями PCB и классом CCL M7. Однако после 2026 года платформа TPU перейдет на ZebraFish и SunFish, что значительно улучшит общие спецификации. По данным источников в цепочке поставок, новая платформа будет использовать CCL класса M8/M9, количество слоев PCB увеличится до 36 и 44 соответственно, и будет использоваться более высококлассное волокно Low Dk и медная фольга HVLP4, чтобы соответствовать более высоким требованиям к пропускной способности и потреблению энергии. С увеличением количества слоев PCB и класса материалов давление на производственный процесс также быстро растет. По словам участников отрасли, спрос на сверлильные битки для высококачественных AI-плат значительно превышает темпы роста производства PCB. Ранее один сверлильный бит использовался около 3000 раз, но с внедрением высококачественных AI-плат его срок службы резко сократился до менее 800 раз. В будущем, если будут внедрены материнские платы уровня M9 и интерпозеры, количество использований одного сверлильного бита может еще больше сократиться. Аналитики отрасли считают, что переход Google к дизайну TPU после 2026 года означает, что ASIC вступает в новую стадию "высокое количество слоев, высокие спецификации материалов, высокая добавленная стоимость". Это отразится не только на средней цене продажи (ASP) высококачественных продуктов CCL и PCB, но и затронет основные upstream цепочки поставок, такие как низкодиэлектрическое стекловолокно, высококачественная медная фольга HVLP и сверлильные битки. Цепочка поставок заранее корректирует конфигурацию, чтобы соответствовать внедрению новой платформы.