Aby dać trochę więcej kontekstu przed moim postem w przyszłym tygodniu, oto kilka prostych obliczeń: Załóżmy, że wszystko, co mówi Jensen, jest prawdą (w tym czytanie tysięcy e-maili dziennie): Jensen powiedział, że wysłano 6 milionów procesorów graficznych Blackwell. Ponieważ Blackwell jest już dostępny, Nvidia zgłosiła 111 miliardów przychodu w centrach danych GPU. Jeśli wykonasz proste obliczenia, 6 milionów procesorów graficznych Blackwell w ramach zgłoszonego przychodu 111 miliardów w centrach danych od momentu rozpoczęcia wysyłki Blackwell nie zgadza się, ponieważ reprezentuje to tylko od 2,5 do 3,5 miliona chipów Blackwell. Spróbujmy pomóc Nvidii i dodać ponad "10 miliardów przychodu z Blackwell", które zgłosili w Q4 2024. To podnosi całkowity przychód do ponad 121 miliardów. Ponad 10 miliardów reprezentuje około 250 tysięcy do 330 tysięcy chipów, co w najlepszym scenariuszu daje nam prawie 4 miliony procesorów graficznych Blackwell. To wciąż się nie zgadza. Dobrze, spróbujmy innego obliczenia. Załóżmy ponownie, że Jensen zawsze mówi prawdę i ma na myśli całkowitą liczbę chipów Blackwell wysłanych we wszystkich segmentach. To sugerowałoby, że od 2,5 do 3,5 miliona chipów Blackwell mieści się w 111 miliardach przychodu, podczas gdy pozostałe 3,5 do 2,5 miliona jest przeznaczone na gry i inne segmenty. Ponieważ wierzymy Jensenowi i próbujemy znaleźć, gdzie moje obliczenia się nie zgadzają, założę, że ma na myśli wszystkie segmenty, co stanowiłoby 20 procent wszystkich wysłanych procesorów graficznych, podczas gdy pozostałe 80 procent trafia do centrów danych. Oznacza to, że nawet jeśli uwzględnimy 10 miliardów przychodu z Blackwell w Q4 Nvidii i założymy, że 80 procent trafia do centrów danych, wciąż mamy lukę od 500 tysięcy do 800 tysięcy procesorów graficznych. To wciąż się nie zgadza. Dobrze, spróbujmy kolejnego obliczenia lub nowego prawa fizyki, ponieważ Nvidia złamała jedno w zeszłym roku według Jensena, a on zawsze mówi prawdę. Załóżmy, że jestem kiepski nawet w prostych obliczeniach i że 6 milionów wysłanych procesorów graficznych Blackwell jest poprawnie obliczone w tych liczbach. Mamy więc 6 milionów procesorów graficznych Blackwell wysłanych od stycznia 2025 roku. Około 65 do 70 procent tych procesorów graficznych trafia do centrów danych w USA. Aby zasilić 65 do 70 procent tej floty 6 milionów procesorów graficznych (około 3,9 do 4,2 miliona procesorów graficznych), potrzebujesz około 8,5 do 11 gigawatów (GW) mocy w centrach danych. (Dla informacji, ta ilość energii jest w przybliżeniu równa całkowitej zdolności produkcji energii elektrycznej Singapuru lub około dziesięciu standardowych reaktorów jądrowych.) Między 2024 a 2025 rokiem USA zbudowały 3,8 do 4,2 GW w 2024 roku i szacunkowo 4,5 do 5,0 GW w 2025 roku, co daje 8,5 GW łącznie (zignorujmy, że z powodu opóźnień w dostawach energii, tylko około połowa z tego jest fizycznie dostarczana w danym roku kalendarzowym). Mamy więc w najlepszym przypadku 8,5 GW, co jest przybliżonym minimum potrzebnym do zasilenia wszystkich chipów Blackwell w USA. Matematyka zgadza się tylko wtedy, gdy założymy, że centra danych z chipami Nvidii są jedynymi, które są budowane w USA (wykluczając AMD, TPU i jakiekolwiek inne centra danych bez Nvidii) i że tylko Blackwell został zainstalowany w centrach danych zbudowanych w 2024 roku, a one czekały na chipy Blackwell w 2025 roku, aby działać. Teraz kilka danych energetycznych: Według Federalnej Komisji Regulacji Energetyki (FERC), USA zainstalowały prawie 26 GW nowej zdolności produkcyjnej między styczniem a sierpniem 2025 roku, co jest nieznacznie więcej niż około 23 GW zainstalowanych w tym samym okresie w zeszłym roku. Z tych 26 GW, 3 GW to energia wiatrowa, 3,7 GW gazu ziemnego i 20 GW energii słonecznej, a 0 GW energii jądrowej. ...