来週の投稿に先立ち、もう少し背景を説明するために、簡単な大まかな計算をいくつか挙げます: ジェンセンの言うことがすべて本当だと仮定しましょう(1日に何千通ものメールを読むことも含めて): ジェンセン氏によると、ブラックウェルGPUは600万台出荷されています。 Blackwellが撤退したため、NvidiaはGPUデータセンターでの売上高を111億と報告しました。単純な計算をすると、Blackwellが出荷を開始してからのデータセンターの111億ドルの収益のうち600万個のBlackwell GPUは一致しません。なぜなら、これは250万から350万個のBlackwellチップに過ぎないからです。 Nvidiaを助けて、2024年第4四半期に報告した「Blackwellの収益が100億を超える」ことを加えましょう。これにより、売上高は1億2,100万を超えることになります。10Bを超えると約25万から33万のチップが存在し、最良のシナリオではほぼ400万台のBlackwell GPUに相当します。それでも一致しません。 では、別の計算を試してみましょう。改めて、ジェンセンが常に真実を語っていると仮定し、すべてのセグメントで出荷されたブラックウェルチップの総額を指しているとしましょう。つまり、250万から350万のブラックウェルチップが111Bの収益に含まれ、残りの350万から250万はゲームやその他のセグメント向けであることになります。ジェンセンの言葉を信じており、私の計算が一致しない部分を探しているので、彼が指しているのはすべてのセグメント、つまり出荷されたGPUの20%、残りの80%がデータセンターに割り当てられていると仮定します。つまり、Nvidiaの第4四半期のブラックウェル収益を含み、80%がデータセンターに流れていると仮定しても、GPU数は50万から80万のギャップが残っているということです。それでも一致しません。 では、別の計算や新しい物理法則を試してみましょう。ジェンセンによると、Nvidiaは昨年それを破っていて、彼は常に真実を語っています。 仮に私が大まかで単純な計算も苦手で、出荷された600万台のBlackwell GPUが数字で正しく計算されているとしましょう。 つまり、2025年1月以降、Blackwell GPUは600万個出荷されています。これらのGPUの約65〜70%は米国のデータセンターに供給されています。 その600万台のGPUのうち65〜70%(約390万から420万台)を動かすには、データセンターの容量を約8.5〜11ギガワット(GW)必要とします。 (参考までに、この電力量はシンガポールの総発電能力、または標準的な原子炉約10基分にほぼ相当します。) 2024年から2025年の間に、米国は2024年に3.8〜4.2GW、2025年には推定4.5〜5.0GW(合計8.5GW)を建設しました(電力遅延のため、そのうち約半分しか年間内に物理的に供給されません)。 つまり、せいぜい8.5GWで、これは米国内のブラックウェル全チップを動かすのに最低限必要な電力です。計算的に一致するのは、米国で建設されているデータセンターがNvidiaチップ搭載のみであり(AMD、TPU、Nvidiaなしのデータセンターを除く)、2024年に建設されたデータセンターにはBlackwellのみが設置され、2025年にBlackwellチップが稼働するのを待っていたと仮定した場合に限ります。 さて、エネルギーデータについて説明します。 連邦エネルギー規制委員会(FERC)によると、米国は2025年1月から8月にかけて約26GWの新規発電容量を設置し、前年同期の約23GWからわずかに増加しました。 26GWのうち、3GWは風力、3.7GWの天然ガス、20GWの太陽光、0GWの原子力です。 ...