Cela fait un moment que je n'ai pas publié de messages significatifs en raison de ma vie en dehors des mineurs d'IA. Voici quelques éléments qui ont attiré mon attention lors du dernier appel de résultats de $IREN et de la présentation. C'est le premier aperçu de Fireworks AI (@FireworksAI_HQ) dans l'une des publications de $IREN en tant que client. Remarquez que les clients qu'IREN a mis en avant dans sa présentation, à savoir $MSFT, Together AI, FluidStack et Fireworks AI, sont tous des fournisseurs de PaaS. Cela réitère simplement la façon dont $IREN envisage son positionnement sur le marché à l'avenir dans le calcul IA, ils ne chercheront pas à aller au-delà de l'IaaS, car ils estiment qu'il n'y a tout simplement pas besoin de le faire. Étant donné que leur force réside dans l'infrastructure et qu'ils se sont associés à certains des meilleurs acteurs qui évoluent au niveau PaaS et au-dessus. Lors de l'appel de résultats, voici ce que le Co-CEO Dan Roberts et le CCO Kent Draper ont dit : Kent Draper : À ce jour, la grande majorité de nos clients ont besoin d'une offre bare metal et c'est leur préférence. Vous savez, ce sont tous des entreprises d'IA ou de logiciels très avancées comme Microsoft, elles ont une expérience significative dans le domaine et elles veulent le calcul brut et les avantages de performance que cela apporte d'avoir accès à un bare metal. Dan Roberts : Mais pour une entreprise comme la nôtre, qui cherche à se développer et à monétiser une plateforme que nous avons passée les sept dernières années à construire. Il est très difficile de voir comment vous pouvez obtenir une échelle en vous concentrant sur le logiciel, ce que je pense que tout le monde accepte généralement va être commoditisée de toute façon dans les années à venir, par rapport à simplement vendre à travers le bare metal et laisser ces gars faire leur truc dessus. Cela présente clairement l'objectif et le positionnement d'IREN comme étant le fournisseur de la plus haute qualité d'infrastructure IA au meilleur prix possible. Cela permettra à leurs partenaires spécialistes en logiciels de poser leurs plateformes sur la qualité de l'infrastructure IA d'IREN. C'est le segment dans lequel je m'attends pleinement à ce que $IREN domine, je ne pense pas que vous puissiez me nommer un pair à ce moment pour ce segment. L'autre diapositive qui a attiré mon attention était celle mentionnant les "superclusters de 100 MW". Comme l'a dit Jensen Huang : l'échelle horizontale est facile, l'échelle verticale est extrêmement difficile. L'ancien allié d'IREN, Eiso Kant, a également eu une discussion avec le CTO d'IREN, Denis Skrinnikoff, à RAISE Paris concernant les difficultés de l'échelle verticale au-delà de 10k GPU. Être capable de construire des superclusters de 100 MW est une validation de l'expertise d'IREN dans la construction d'infrastructure IA, il n'y a pas beaucoup d'entités en dehors des hypescalers actuels qui peuvent le faire en ce moment. IREN a déclaré que chaque DC Horizon de 50 MW peut accueillir environ 19k GPU GB300, donc une charge IT critique de 100 MW utilisant des DC Horizon serait un supercluster d'environ 38k GPU GB300. Une note intéressante est qu'un cluster de 38k GB300 serait plus puissant qu'un cluster de 100k H100 pour l'entraînement de 1,9 à 2,7x. Cela soulève également une question assez intéressante. Si $IREN a l'expertise pour construire des superclusters de 100 MW, et est suffisamment digne de confiance pour être partenaire de $MSFT pour un contrat de 9,7 milliards de dollars pour fournir de l'IaaS. Alors pourquoi une publication "de confiance" comme SemiAnalysis les classe toujours dans la catégorie "sous-performants" ? Lequel de ces autres noms dans cette catégorie est capable de construire un supercluster de 100 MW ou d'avoir un méga contrat avec MSFT pour fournir de l'IaaS ? 🤷‍♂️ ...