لقد مر وقت طويل منذ أن نشرت أي منشورات ذات مغزى بسبب حياتي خارج عمال المناجم الذكاء الاصطناعي. إليك بعض الأشياء التي لفتت انتباهي من أحدث مكالمة أرباح $IREN والعروض التقديمية. هذا هو الظهور الأول ل Fireworks الذكاء الاصطناعي (@FireworksAI_HQ) في أي من الأدبيات المنشورة $IREN كعميل. لاحظ أن العملاء الذين ظهرتهم IREN على سطح السفينة في $MSFT ، Together الذكاء الاصطناعي و FluidStack و Fireworks الذكاء الاصطناعي ، كلهم مزودي PaaS. هذا يكرر فقط كيف $IREN ينظر إلى وضعها في السوق للمضي قدما في حوسبة الذكاء الاصطناعي ، فلن يسعوا إلى تجاوز IaaS ، لأنهم يشعرون ببساطة أنه ليست هناك حاجة للقيام بذلك. نظرا لأن قوتهم تكمن في جانب البنية التحتية وقد دخلوا في شراكة مع بعض أفضل اللاعبين الذين يعيشون على مستوى PaaS وما فوق. خلال مكالمة الأرباح ، هذا ما قاله الرئيس التنفيذي المشارك دان روبرتس ومدير العمليات كينت دريبر: كينت دريبر: حتى الآن ، طلبت الغالبية العظمى من عملائنا عرضا معدنيا مكشوفا وهذا هو تفضيلهم. كما تعلم ، هذه كلها شركات الذكاء الاصطناعي أو البرمجيات المتقدمة للغاية مثل Microsoft ، ولديهم خبرة كبيرة في الفضاء ويريدون الحوسبة الأولية ومزايا الأداء التي تجلب الوصول إلى معدن مكشوف. دان روبرتس: ولكن بالنسبة لنشاط تجاري مثل شركتنا ، فإن هذا يسعى إلى توسيع النطاق وتحقيق الدخل من منصة أمضينا السنوات السبع الماضية في بنائها. من الصعب جدا معرفة كيفية الحصول على نطاق واسع من خلال التركيز على البرامج ، وهو ما أعتقد أن الجميع يقبل عموما أن يتم تحويله إلى سلعة على أي حال في السنوات القادمة ، مقارنة بمجرد البيع من خلال المعدن العاري والسماح لهؤلاء الرجال بالقيام بعملهم عليه. وهذا يعرض بوضوح هدف الشبكة الدولية للطاقة النووية ومكانتها كمزود لأعلى مستويات الجودة للبنية التحتية الذكاء الاصطناعي بأفضل سعر ممكن. سيسمح ذلك لشركائهم المتخصصين في البرمجيات بوضع منصاتهم على رأس البنية التحتية عالية الجودة للذكاء الذكاء الاصطناعي ل IREN. هذا هو الجزء الذي أتوقع تماما أن يهيمن عليه $IREN ، ولا أعتقد أنه يمكنك تسميتي نظيرا في هذه اللحظة لهذا الجزء. الشريحة الأخرى التي لفتت انتباهي كانت الشريحة التي ذكرت "المجموعات الفائقة 100 ميجاوات". كما قال جنسن هوانغ: التحجيم الأفقي سهل ، والقياس الرأسي صعب للغاية. كما أجرى الحليف السابق لشبكة إيرين إي إن، إيسو كانط، محادثة مع رئيس قسم التكنولوجيا في الشبكة الدولية للطاقة المتكاملة دينيس سكرينيكوف في RAISE Paris فيما يتعلق بصعوبات التوسع الرأسي الذي يتجاوز 10 آلاف وحدة معالجة رسومات. إن القدرة على بناء مجموعات فائقة بقدرة 100 ميجاوات هي التحقق من صحة براعة بناء البنية التحتية الذكاء الاصطناعي ل IREN ، ولا يوجد الكثير من الكيانات خارج المجنورات الحالية التي يمكنها القيام بذلك في الوقت الحالي. ذكرت IREN أن كل 50 ميجاوات Horizon DC يمكن أن تحتوي على حوالي 19 ألف جيجابايت 300 وحدة معالجة رسومات ، لذا فإن حمل تكنولوجيا المعلومات الحرج بقدرة 100 ميجاوات باستخدام Horizon DCs سيكون مجموعة فائقة من حوالي 38 ألف جيجابايت 300 وحدة معالجة رسومات. ملاحظة مثيرة للاهتمام هي أن مجموعة 38 كيلو جيجابايت 300 ستكون أقوى من مجموعة 100 كيلو H100 للتدريب بمقدار 1.9 إلى 2.7 ضعف. هذا يثير أيضا سؤالا مثيرا للاهتمام. إذا كان $IREN لديه البراعة لبناء مجموعات فائقة بقدرة 100 ميجاوات ، وهو موثوق به بما يكفي للشراكة مع $MSFT في صفقة بقيمة 9.7 مليار دولار لتوفير IaaS. فلماذا لا يزال هناك منشور "موثوق به" مثل SemiAnalysis في دلو "ضعيف الأداء". أي من هذه الأسماء الأخرى في هذا الجرافة قادر على بناء مجموعة فائقة بقدرة 100 ميجاوات أو لديها صفقة ضخمة مع MSFT لتوفير IaaS؟ 🤷‍♂️ هذا أيضا لا معنى له. ضع في اعتبارك أن عملاء الحوسبة الحاليين من IREN و Together الذكاء الاصطناعي و FluidStack كلاهما في الطبقات العليا ، بينما IREN في الجزء السفلي من البرميل؟ سيكون مزود آخر من الدرجة الأولى في Azure شراكة مع IREN. هل الأشخاص الذين يطرحون هذا الرسم البياني على أنه تحليل "مستقل" للهراء $IREN لا يفكرون أبدا في تلك النقاط الواضحة؟ هل أنا الشخص الوحيد الذي يرى اسم SemiAnalysis ويرى أنه مجرد واجهة لإلهة مصرية نصف مؤخرة؟ 🤷‍♂️