Es ist eine Weile her, seit ich bedeutende Beiträge veröffentlicht habe, aufgrund meines Lebens außerhalb von KI-Minern. Hier sind ein paar Dinge, die mir aus dem neuesten $IREN-Ergebnisgespräch und der Präsentationsunterlage aufgefallen sind. Dies ist das Debüt von Fireworks AI (@FireworksAI_HQ) in einer der von $IREN veröffentlichten Literatur als Kunde. Beachten Sie, dass die Kunden, die IREN in ihrer Präsentation hervorgehoben hat, $MSFT, Together AI, FluidStack und Fireworks AI, alle PaaS-Anbieter sind. Das unterstreicht nur, wie $IREN seine Marktpositionierung in der KI-Computing-Zukunft sieht. Sie werden nicht versuchen, über IaaS hinauszugehen, da sie der Meinung sind, dass es einfach keinen Bedarf dafür gibt. Angesichts ihrer Stärke im Infrastrukturbereich haben sie sich mit einigen der besten Akteure auf PaaS-Ebene und darüber hinaus zusammengetan. Während des Ergebnisgesprächs sagten Co-CEO Dan Roberts und CCO Kent Draper folgendes: Kent Draper: Bis heute haben die meisten unserer Kunden ein Bare-Metal-Angebot benötigt, und das ist ihre Präferenz. Sie wissen, das sind alles hochentwickelte KI- oder Softwareunternehmen wie Microsoft, sie haben erhebliche Erfahrung in diesem Bereich und sie wollen die rohe Rechenleistung und die Leistungsvorteile, die der Zugang zu Bare Metal mit sich bringt. Dan Roberts: Aber für ein Unternehmen wie unseres, das nach Skalierung strebt und eine Plattform monetarisiert, die wir in den letzten sieben Jahren aufgebaut haben, ist es sehr schwer zu sehen, wie man Skalierung erreicht, indem man sich auf Software konzentriert, was, wie ich denke, allgemein akzeptiert wird, ohnehin in den kommenden Jahren commodifiziert wird, im Vergleich dazu, einfach durch das Bare Metal zu verkaufen und diesen Leuten zu erlauben, ihr Ding darauf zu machen. Dies zeigt klar das Ziel und die Positionierung von IREN als Anbieter der höchsten Qualität von KI-Infrastruktur zum bestmöglichen Preis. Dies wird es ihren Software-Spezialisten-Partnern ermöglichen, ihre Plattformen auf der Qualität der IREN-KI-Infrastruktur aufzubauen. Dies ist das Segment, in dem ich erwarte, dass $IREN dominieren wird; ich glaube nicht, dass Sie mir im Moment einen Mitbewerber für dieses Segment nennen können. Die andere Folie, die meine Aufmerksamkeit erregte, war die mit der Erwähnung der "100 MW Supercluster". Wie Jensen Huang gesagt hat: Horizontale Skalierung ist einfach, vertikale Skalierung ist extrem schwierig. Der ehemalige IREN-Verbündete Eiso Kant hatte auch ein Gespräch mit IREN-CTO Denis Skrinnikoff bei RAISE Paris über die Schwierigkeiten der vertikalen Skalierung über 10k GPUs. Die Fähigkeit, 100 MW Supercluster zu bauen, ist eine Bestätigung der Fähigkeiten von IREN im Aufbau von KI-Infrastruktur; es gibt nicht viele Entitäten außerhalb der aktuellen Hyperscaler, die dies derzeit tun können. IREN hat erklärt, dass jedes 50 MW Horizon DC etwa 19k GB300 GPUs beherbergen kann, sodass eine 100 MW kritische IT-Belastung unter Verwendung von Horizon DCs ein Supercluster von etwa 38k GB300 GPUs wäre. Eine interessante Anmerkung ist, dass ein 38k GB300-Cluster leistungsstärker wäre als ein 100k H100-Cluster für das Training um das 1,9- bis 2,7-fache. Das wirft auch eine ziemlich interessante Frage auf. Wenn $IREN die Fähigkeit hat, 100 MW Supercluster zu bauen und genug Vertrauen hat, um mit $MSFT einen $9,7-Milliarden-Deal zur Bereitstellung von IaaS einzugehen, warum hat dann eine "vertrauenswürdige" Publikation wie SemiAnalysis sie immer noch im "unterperformenden" Bereich? Welcher dieser anderen Namen in diesem Bereich ist in der Lage, einen 100 MW Supercluster zu bauen oder hat einen Mega-Deal mit MSFT zur Bereitstellung von IaaS? 🤷‍♂️ ...