Минуло багато часу з тих пір, як я публікував жодних значущих постів через своє життя поза майнерами штучного інтелекту. Ось кілька речей, які привернули мою увагу з останньої колоди дзвінків і презентацій $IREN заробітку. Це дебют Fireworks AI (@FireworksAI_HQ) у будь-якій з $IREN опублікованих літературних джерел як покупець. Зверніть увагу, що клієнти, яких IREN представила на своїй палубі в $MSFT році, Together AI, FluidStack і Fireworks AI, є постачальниками PaaS. Це лише повторює те, як $IREN бачать своє ринкове позиціонування в майбутньому в обчисленнях штучного інтелекту, вони не будуть прагнути вийти за рамки IaaS, оскільки відчувають, що в цьому просто немає потреби. Враховуючи, що їхня сила на стороні інфраструктури, і вони співпрацюють з деякими з найкращих гравців, які живуть на рівні PaaS і вище. Під час дзвінка про прибутки співгенеральний директор Ден Робертс і CCO Кент Дрейпер сказали наступне: Кент Дрейпер: На сьогоднішній день переважна більшість наших клієнтів вимагала пропозиції з чистого металу, і це їхня перевага. Ви знаєте, це все високорозвинені компанії зі штучним інтелектом або програмним забезпеченням, такі як Microsoft, вони мають значний досвід у цій галузі та хочуть отримати необроблені обчислення та переваги в продуктивності, які дає доступ до чистого металу. Ден Робертс: Але для такого бізнесу, як наш, це прагнення до масштабу та монетизації платформи, на створення якої ми витратили останні сім років. Дуже важко уявити, як можна досягти масштабу, зосередившись на програмному забезпеченні, яке, я думаю, всі в цілому погоджуються з тим, що в найближчі роки вони все одно стануть товаром широкого вжитку, в порівнянні з тим, щоб просто продавати через голий метал і дозволяти цим хлопцям робити свою справу на ньому. Це чітко відображає мету та позиціонування IREN як постачальника найвищої якості інфраструктури штучного інтелекту за найкращою можливою ціною. Це дозволить їхнім партнерам-спеціалістам з програмного забезпечення покласти свої платформи на вершину якісної інфраструктури IREN AI. Це той сегмент, в якому я цілком очікую, що $IREN домінуватиме, я не думаю, що ви можете назвати мені рівного на даний момент у цьому сегменті. Ще один слайд, який привернув мою увагу, був слайд зі згадкою про «надскупчення потужністю 100 МВт». Як сказав Дженсен Хуанг: горизонтальне масштабування – це легко, вертикальне – надзвичайно важке. Колишній союзник IREN, Ейсо Кант, також поспілкувався з технічним директором IREN Денісом Скріннікоффом на RAISE Paris щодо труднощів вертикального масштабування за межі 10 тисяч графічних процесорів. Можливість побудувати суперкластери потужністю 100 МВт є підтвердженням майстерності IREN у побудові інфраструктури штучного інтелекту, адже за межами нинішніх хайскейлерів не так вже й багато сутностей, які можуть це зробити прямо зараз. IREN заявила, що кожен Horizon DC потужністю 50 МВт може вмістити близько 19 тисяч графічних процесорів GB300, тому критичне IT-навантаження в 100 МВт з використанням Horizon DC буде суперкластером із близько 38 тисяч графічних процесорів GB300. Цікаве зауваження полягає в тому, що кластер 38k GB300 буде потужнішим, ніж кластер 100k H100 для навчання в 1,9 до 2,7 рази. У зв'язку з цим також виникає досить цікаве питання. Якщо $IREN вистачить майстерності для будівництва надкластерів потужністю 100 МВт, і буде достатньо довірена, щоб співпрацювати з $MSFT за угоду на суму 9,7 мільярда доларів США для надання IaaS. Тоді чому таке «довірене» видання, як SemiAnalysis, все ще має їх у сегменті «недостатньо ефективних». Яке з цих інших імен у цьому сегменті здатне побудувати суперкластер потужністю 100 МВт або укласти мега-угоду з MSFT для забезпечення IaaS? 🤷‍♂️ У цьому теж немає ніякого сенсу. Врахуйте, що поточні клієнти white label compute IREN, Together AI та FluidStack знаходяться на верхніх рівнях, тоді як IREN знаходиться на дні бочки? Ще один провідний провайдер в Azure буде співпрацювати з IREN. Невже люди, які виносять цю діаграму як на «незалежний» аналіз, щоб $IREN ніколи не замислюються про ці очевидні моменти? Невже я єдина людина, яка бачить ім'я НапівАналіз і бачить, що це лише прикриття для Напівдупої єгипетської богині? 🤷‍♂️