Les revenus sont de 10 millions de dollars par an par MW de calcul, ce qui semble beaucoup plus bas que le coût de ce calcul ?

Réflexions sur l'accord Micron-PSMC Honnêtement... je ne comprends tout simplement pas pourquoi SJ a conclu cet accord. La capacité de production sécurisée par cette acquisition n'est que d'environ 20 000 wpm (plaques par mois). C'est moins de 1 % de la capacité de production mondiale de DRAM—un volume extrêmement insignifiant. La fab PSMC que Micron achète est minuscule comparée à ses concurrents : la fab P4 de Samsung (200 000 wpm) ou la fab M15X de SK Hynix (900 000 wpm). Même si l'accord se concrétise, les véritables débuts de plaques et la production de puces ne commenceront pas avant mi-2027 ou plus tard. De plus, malgré le fait qu'il s'agisse d'une nouvelle fab, l'installation PSMC a été construite pour des processus hérités, rendant très difficile l'introduction d'équipements EUV. En d'autres termes, le DRAM le plus avancé que cette fab peut raisonnablement produire est autour du nœud 1a, et dépenser 1,8 milliard de dollars pour cela n'a tout simplement pas de sens pour moi. À mon avis, la fab PSMC vaut au maximum 1 milliard de dollars. Je ne peux tout simplement pas rationaliser cet accord.

évidemment, cela n'a pas pris en compte les publicités. parlons des publicités car les publicités dans chatgpt seront incroyables (j'en ai parlé sur mon substack). meta a généré environ 58 $ par utilisateur en 2025 uniquement grâce aux publicités. imaginez maintenant qu'openai atteigne environ 1 milliard d'utilisateurs gratuits en 2026 (800 millions hebdomadaires en ce moment, donc c'est conservateur). s'ils monétisent à seulement 9 % de l'arpu de meta, cela représente environ 5 milliards de dollars de revenus supplémentaires. 18 % vous donne environ 10 milliards de dollars. la parité totale est d'environ 57 milliards de dollars par an uniquement grâce aux publicités. les entreprises d'ia peuvent-elles un jour égaler ou dépasser l'arpu des réseaux sociaux ? probablement ! l'ia est plus proche de l'intention que les fils d'actualité ne l'ont jamais été. les publicités dans un fil monétisent l'attention... les publicités dans une conversation d'ia monétisent les décisions. cela prendra du temps, mais si l'ia devient l'interface par défaut pour penser, chercher, acheter et choisir, l'arpu des réseaux sociaux pourrait finir par ressembler à un plancher, pas à un plafond. étant donné qu'ils ont de nombreux anciens de facebook, il semble très probable qu'openai ait le potentiel de construire l'une des plus grandes entreprises publicitaires de tous les temps (surtout parce qu'ils connaissent vos secrets et vos peurs). openai construit essentiellement "facebook 2.0" et tous les anciens de facebook le font.