ヨーロッパのプレイヤーはすでに米国の支配的な市場シェアを指数関数的に奪い取っています。前回の投稿で、ユーロテクノロジーが米国から離れていく大規模なEuroStack移行(「史上最大の貿易」)について多くの反発を受けました。 しかし、これだけでも約1700億ドル規模の市場であり、もはや米国のテック大手が制御できない力によって形作られています。そして、私たちは今、アメリカの地政学的な愚かさによって加速しつつあるプロセスの始まりに過ぎません。 まだ見えないのは、すべての指数関数的現象が見えないからで、どこにでも現れるまでは...

$INTCは基本的にSpaceXの大$RKLBであり、私の最大のポジションの一つです。 誰もが知っている通り、NvidiaがAppleを支援し、米国政府の事実上の半部門としてTSMに追いつくでしょう。 それは時間の問題です。 MCは2340億ドル($TSMは1.5Tドル)、待つだけで~7倍の返品になります。 2年後でも10年後でも、私はインテルがホワイトハウスに投資し、資金を消費するファウンドリー開発を補助できる市場で稀有な機会の一つだと強く信じています。 勝者総取りではなく、セミングメーカーのTAMは今後も増え続けるでしょう。$TSMは長い間ですが、GoogleからNvidiaまでの米国のハイパースケーラーは、利用可能な際にIntelを使うよう圧力を受けるでしょう。 アメリカはインテルの失敗を許しません。これはアメリカの政策に長く続く高い確信です。

1) $MU PSMCの通羅ファブを18億ドルで買収した。これには施設および支援インフラが含まれ、製造設備は含まれている。