$INTC is in wezen de $RKLB van SpaceX en is een van mijn grootste posities. Iedereen weet dat het zal inhalen op TSM als de de facto semi-arm van de Amerikaanse overheid met Nvidia die Apple ondersteunt. Het is meer een kwestie van tijd. Bij een MC van $234B ( $TSM is $1,5T), ~7X rendement gewoon voor het wachten. Of het nu over 2 jaar of 10 jaar is, ik geloof sterk dat Intel een van de zeldzame kansen in de markt is waar je kunt investeren in het Witte Huis en de oneindige geldprinter die de cashverslindende foundry-ontwikkeling subsidieert. Het is niet zo dat de winnaar alles krijgt, de TAM van semiconductors zal blijven stijgen, $TSM is een geweldige lange termijn investering, maar Amerikaanse hyperscalers van Google tot Nvidia zouden onder druk komen te staan om Intel te gebruiken wanneer het beschikbaar is. De Verenigde Staten zullen niet toestaan dat Intel faalt, dit is een sterke overtuiging voor een lange termijn investering op het Amerikaanse beleid.