$INTC pada dasarnya adalah $RKLB SpaceX dan merupakan salah satu posisi terbesar saya. Semua orang tahu itu akan mengejar TSM sebagai lengan semi de-facto pemerintah AS dengan Nvidia hingga Apple mendukungnya. Ini lebih dari masalah waktu. Dengan MC $234 miliar ($TSM adalah $1,5 miliar), ~ 7X kembali hanya untuk menunggu. Baik itu dalam 2 tahun atau 10 tahun, saya sangat yakin Intel adalah salah satu peluang langka di pasar di mana Anda dapat berinvestasi di Gedung Putih dan printer uang tak terbatas yang mensubsidi pengembangan pengecoran pembakaran uang tunai. Ini bukan pemenang mengambil semua, TAM semis akan terus naik, $TSM sangat panjang, tetapi hyperscaler AS dari Google hingga Nvidia akan ditekan untuk menggunakan Intel saat tersedia. Amerika Serikat tidak akan membiarkan Intel gagal, ini adalah keyakinan tinggi yang panjang pada kebijakan AS.