$INTC ist im Grunde das $RKLB zu SpaceX und ist eine meiner größten Positionen. Jeder weiß, dass es zu TSM als dem de-facto Halbleiterarm der US-Regierung mit Nvidia und Apple, die es unterstützen, aufholen wird. Es ist mehr eine Frage der Zeit. Bei einer Marktkapitalisierung von 234 Milliarden USD ( $TSM ist 1,5 Billionen USD), ~7-facher Rückfluss nur fürs Warten. Ob es in 2 Jahren oder in 10 Jahren ist, ich glaube fest, dass Intel eine der seltenen Gelegenheiten auf dem Markt ist, in das Weiße Haus und den unendlichen Gelddrucker zu investieren, der die cashverbrennende Foundry-Entwicklung subventioniert. Es gewinnt nicht der, der alles nimmt, der TAM der Halbleiter wird weiter steigen, $TSM ist eine großartige langfristige Investition, aber US-Hyperscaler von Google bis Nvidia würden unter Druck gesetzt, Intel zu nutzen, wenn verfügbar. Die Vereinigten Staaten werden Intel nicht scheitern lassen, das ist eine hochüberzeugte langfristige Wette auf die US-Politik.