$INTC est en gros le $RKLB de SpaceX et c'est l'une de mes plus grandes positions. Tout le monde sait qu'il rattrapera TSM en tant que bras semi-conducteur de facto du gouvernement américain avec Nvidia pour soutenir Apple. C'est plus une question de temps. Avec une capitalisation boursière de 234 milliards de dollars ( $TSM est à 1,5 trillion de dollars), un retour d'environ 7X juste pour attendre. Que ce soit dans 2 ans ou 10 ans, je crois fermement qu'Intel est l'une des rares opportunités sur le marché où vous pouvez investir dans la Maison Blanche et l'imprimante à argent infinie subventionnant le développement de fonderies qui brûlent de l'argent. Ce n'est pas un gagnant prend tout, le TAM des semi-conducteurs continuera d'augmenter, $TSM est un excellent investissement à long terme, mais les hyperscalers américains, de Google à Nvidia, seraient sous pression pour utiliser Intel quand c'est disponible. Les États-Unis ne laisseront pas Intel échouer, c'est un investissement à long terme avec une forte conviction sur la politique américaine.