$NVDA JENSEN HUANG HEEFT NET GESPROKEN OKÉ CHINA & AI VOORUITZICHT Over China erkent hij de geopolitieke plafonds die nu bestaan voor Nvidia, waarbij de Blackwell-serie waarschijnlijk te maken krijgt met exportbeperkingen. Maar zijn punt dat China al zijn eigen AI-chips produceert, is een behoorlijk grote zaak omdat het niet langer een markt is die eindeloos kan worden uitgesloten. De vraag naar rekenkracht daar zal op de een of andere manier worden vervuld en de voorsprong van Nvidia komt van software en niet alleen van silicium. Over de AI-vooruitzichten is de conclusie veel groter wanneer Jensen zegt dat we aan het begin staan van een tienjarige uitbouw van een nieuw computerplatform, wat me doet geloven dat hij het heeft over een architectonische transitie die vergelijkbaar is met het internet of mobiel. AI is nu commercieel levensvatbaar, workloads schalen en infrastructuuruitgaven stapelen zich op. Ik ben het eens met Jensen's opmerking dat geopolitieke spanningen kunnen beperken waar Nvidia chips verkoopt, maar het zal de vraagcurve voor AI-rekenkracht wereldwijd niet vertragen.