$NVDA JENSEN HUANG HAT GERADE GESPROCHEN OK CHINA & AI AUSSICHT Zu China erkennt er die geopolitische Obergrenze an, die jetzt für Nvidia besteht, da die Blackwell-Serie wahrscheinlich Exportbeschränkungen unterliegt. Aber sein Punkt, dass China bereits seine eigenen AI-Chips produziert, ist ein ziemlich großes Thema, denn es ist kein Markt mehr, der unbegrenzt ausgeschlossen werden kann. Die Nachfrage nach Rechenleistung dort wird auf die eine oder andere Weise gedeckt, und Nvidias Vorteil kommt von Software und nicht nur von Silizium. Zur AI-Aussicht ist die Erkenntnis viel größer, wenn Jensen sagt, dass wir am Anfang eines zehnjährigen Aufbaus einer neuen Computerplattform stehen, was mich glauben lässt, dass er von einem architektonischen Übergang spricht, der mit dem Internet oder Mobiltelefonen vergleichbar ist. AI ist jetzt kommerziell rentabel, Arbeitslasten skalieren und die Infrastruktur-Ausgaben nehmen zu. Ich stimme Jensens Einschätzung zu, dass geopolitische Spannungen einschränken können, wo Nvidia Chips verkauft, aber es wird die Nachfragekurve für AI-Rechenleistung weltweit nicht verlangsamen.