$NVDA JENSEN HUANG JUST HABLÓ SOBRE CHINA Y LA PERSPECTIVA DE LA IA Sobre China, está reconociendo el techo geopolítico que ahora existe para Nvidia, con la serie Blackwell probablemente enfrentando restricciones de exportación. Pero su punto de que China ya produce sus propios chips de IA es un gran asunto porque ya no es un mercado que se pueda congelar indefinidamente. La demanda de computación allí se satisfará de una forma u otra y la ventaja competitiva de Nvidia proviene del software y no solo del silicio. Sobre la perspectiva de la IA, la conclusión es mucho más grande cuando Jensen dice que estamos al inicio de una construcción de diez años de una nueva plataforma de computación, lo que me lleva a creer que está hablando de una transición arquitectónica comparable a la de internet o móvil. La IA ahora es comercialmente viable, las cargas de trabajo están escalando y el gasto en infraestructura se está acumulando. Estoy de acuerdo con la opinión de Jensen de que la fricción geopolítica puede limitar dónde Nvidia vende chips, pero no ralentizará la curva de demanda para la computación de IA a nivel global.