La gente se está perdiendo la verdadera historia aquí. Sí, se puso a la defensiva. Porque la pregunta lo obliga a defender el gasto en infraestructura para capacidades que aún no existen en los benchmarks públicos. OpenAI está comprando capacidad a gran escala para cargas de trabajo de inferencia que solo tienen sentido después de alcanzar el umbral de capacidad. No están planeando para el uso de GPT-5. Están planeando los requisitos de computación cuando los modelos puedan realizar razonamientos de varias horas, coordinación de agentes y aprendizaje en tiempo real de manera confiable. La economía cambia completamente en ese momento. La inferencia actual es un centro de costos. La inferencia futura se convierte en la ventaja competitiva. Quien controle la capacidad posee la distribución. Sam se está preparando para el futuro más grande para poder hacerlo realidad. El compromiso de 1.4 billones de dólares señala que creen que sus evaluaciones internas muestran que el salto de capacidad ocurrirá en 2026. No una mejora incremental. El tipo de salto donde la demanda de inferencia pasa de miles de millones a billones en volumen de solicitudes porque de repente la IA puede reemplazar funciones laborales enteras en lugar de asistir con tareas. La defensividad proviene de saber que el mercado te llamará loco hasta el momento en que revalúe todo de la noche a la mañana. Mi suposición es que seguirá haciendo más podcasts para que olvidemos este. Y lo haremos olvidar. A menos que la línea de tiempo de capacidades se retrase. Entonces este se convierte en el momento de pets.com del ciclo de la IA. Observa la velocidad de implementación y los cambios en los precios empresariales. Esos filtrarán la línea de tiempo de capacidades antes de que se haga cualquier anuncio.