Актуальные темы
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.

NingNing
Обновление когнитивной карты
По словам эксперта в области ИИ Андрея Карпаты, в эпоху предобучения ключевым является текстовые данные из интернета; в эпоху контролируемой донастройки ключевым является структурированное знание в формате вопросов и ответов с таких платформ, как Zhihu и Stackoverflow; в эпоху обучения с подкреплением ключевым является разнообразие среды.
В области AI x Crypto, сосредоточенной на токенизации активов ИИ, помимо традиционных вычислительных мощностей, данных, моделей и агентов, появились новые токенизируемые активы ИИ: среда.

Andrej Karpathy28 авг., 04:34
В эпоху предварительного обучения важен был текст из интернета. Вам в первую очередь нужна была большая, разнообразная, качественная коллекция интернет-документов для обучения.
В эпоху контролируемой донастройки важны были разговоры. Наемные работники нанимаются для создания ответов на вопросы, немного похоже на то, что вы видите на Stack Overflow / Quora и т.д., но ориентировано на случаи использования LLM.
Ни одно из двух вышеупомянутых не исчезнет (по моему мнению), но в этой эпохе обучения с подкреплением важны теперь среды. В отличие от вышеупомянутого, они дают LLM возможность действительно взаимодействовать - предпринимать действия, видеть результаты и т.д. Это означает, что вы можете надеяться добиться гораздо лучших результатов, чем статистическая имитация эксперта. И их можно использовать как для обучения модели, так и для оценки. Но, как и прежде, основной проблемой сейчас является необходимость в большом, разнообразном, качественном наборе сред, как упражнения для LLM для практики.
В некотором смысле, я вспоминаю о самом первом проекте OpenAI (gym), который был именно фреймворком, надеющимся создать большую коллекцию сред в одной и той же схеме, но это было задолго до LLM. Поэтому среды были простыми академическими контрольными задачами того времени, такими как cartpole, ATARI и т.д. Хаб сред @PrimeIntellect (и репозиторий `verifiers` на GitHub) создает модернизированную версию, специально нацеленную на LLM, и это отличное усилие/идея. Я предложил, чтобы кто-то построил что-то подобное в начале этого года:
У сред есть свойство, что как только скелет фреймворка на месте, в принципе, сообщество/индустрия могут параллелизировать по многим различным областям, что захватывающе.
Последняя мысль - лично и в долгосрочной перспективе я оптимистично настроен по поводу сред и агентных взаимодействий, но пессимистично по поводу обучения с подкреплением в частности. Я думаю, что функции вознаграждения очень подозрительны, и я думаю, что люди не используют RL для обучения (возможно, они делают это для некоторых моторных задач и т.д., но не для интеллектуальных задач решения проблем). Люди используют разные парадигмы обучения, которые значительно более мощные и эффективные по выборке и которые еще не были должным образом изобретены и масштабированы, хотя ранние эскизы и идеи существуют (в качестве одного примера, идея "обучения по системным подсказкам", перемещение обновления к токенам/контекстам, а не весам и, возможно, дистилляция в веса как отдельный процесс, немного как сон).
2,75K
Оценка двух актуальных вопросов, интересующих рынок — на основе диалога с саморефлексивной системой глубокого анализа Agent v6.1 🧠
1⃣ О снижении процентной ставки ФРС в сентябре
Окончательный вывод саморефлексивной системы глубокого анализа Agent v6.1: вероятность снижения процентной ставки ФРС в сентябре составляет 78%, рекомендации по кросс-активному распределению активов склоняются к стилю роста, с акцентом на комбинацию акций технологических компаний США + акций инновационных компаний Китая + экосистемы Ethereum.
После подтверждения снижения ставки:
- Акции США: умеренно положительно, но рост ограничен (+2-4%)
- Крипторынок: краткосрочная волатильность, среднесрочно положительно (-5% до +15%)
Стиль акций A-рынка: акции роста получают окно для распределения (рост +8-12%, стоимость +3-5%)
Торговое окно для сентябрьских спекуляций:
Временное окно 1: сейчас до 6 сентября - "период медленного нарастания ожиданий"
Временное окно 2: 6 сентября - "период резкой переоценки вероятностей"
Временное окно 3: 11 сентября - "период тестирования инфляционного ограничения"
Временное окно 4: с 11 по 17 сентября - "игра в молчании"
Временное окно 5: с 18 сентября и далее - "реализация результатов и перестройка ожиданий"
2⃣ О теории "бычьего хвоста"
Основной вывод саморефлексивной системы глубокого анализа Agent v6.1: популярная в китайском CT теория "бычьего хвоста" является системной когнитивной ошибкой, основанной на устаревших циклических моделях, игнорирующих структурные изменения текущего бычьего рынка.
Из 7 аналитических рамок, 6 резко против теории "бычьего хвоста", 1 нейтральна.
"Бычий хвост" по сути является когнитивным трением в период смены старых и новых парадигм. Когда рынок переходит от управления розничными инвесторами к управлению институциональными инвесторами, традиционные критерии оценки теряют свою силу, что приводит к неверному пониманию "спокойствия".
Для индивидуальных инвесторов:
Избегайте ловушек циклического мышления: не думайте, что бычий рынок закончился только потому, что "время прошло слишком долго"
Обратите внимание на структурные изменения: сосредоточьтесь на распределении ключевых активов, которые выигрывают от институциональных инвестиций
Рационально относитесь к коррекциям: рассматривайте технические корректировки как возможность для увеличения позиций.

10,35K
Топ
Рейтинг
Избранное